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Fideicomiso Financiero Sucrédito XIX

Características de la Emisión

Fiduciario Banco de Valores S.A.
Fiduciante Valle Fértil S.A.
Bienes Fideicomitidos Créditos originados por el Fiduciante, derivados de la utilización de las Tarjetas de Crédito emitidas por el Fiduciante. 
 
       
  VDF A VDF B VDF C
Valor Nominal $ 232.000.000 $ 36.000.000 $ 20.000.000
% del VN de los títulos emitidos 80,56% 12,50% 6,94%
Cupón BADLAR BP + 100pbs BADLAR BP + 200pbs BADLAR BP + 300pbs
Mín: 42% Mín: 43% Mín: 44%
Máx: 56% Máx: 57% Máx: 58%
Duration (meses)  4,99 13,47 18,61
Maturity (días) 339 492 645
Calificación (S&P) AAA A CCC

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta Holandesa Modificada  
Sistema Informático  SICOLP de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)
Tramo No Competitivo Ofertas iguales o inferiores a VN $ 50.000  
Tramo Competitivo Ofertas superiores a VN $ 50.000  
Monto mínimo de suscripción VN$ 1.000 para los VDF  

Cronograma

Período de Difusión Desde el Viernes 10 hasta el Miércoles 15 de mayo de 2019
Fecha de Licitación Jueves 16 de mayo de 2019 de 10 hs a 16 hs
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 17 de mayo de 2019 (t+1)
Ofertas $ 438.718.000 $ 36.000.000 $ 20.000.000
Valor Nominal $ 232.000.000 $ 36.000.000 $ 20.000.000
Sobredemanda 89,10% - -
Precio $97,28742 $102,79936 $99,29954

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