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Letras SVS Godoy Cruz Serie I Garantizadas (Bono Verde)

Características de la Emisión

Emisora Municipalidad de Godoy Cruz
Instrumento  Letras SVS Serie I Garantizadas (Pesos Badlar) - Bono Verde
Plazo 6 meses
Monto de Emisión Por un VN de hasta $ 300.000.000
Moneda de Denominación, Suscripción y Pago Pesos 
Amortización Bullet
Cupón de intereses Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de Emisión 100% del VN (a la par)
Garantía Derecho real de prenda sobre dos certificados de plazos fijos transferibles, librados a 30 días renovables hasta los 90 y 180 días respectivamente desde la fecha de emisión, que se han entregado al Agente de Garantía y Pago.
Agente de Garantía y Pago Banco Supervielle S.A.
Calificación de Riesgo (Moody´s Local) ML A-1.ar
Etiquetado Verde
Informe de Segunda Opinión
Con fecha 3/5/2023, SMS San Martin Suarez y Asociados ha emitido un Informe de Segunda Opinión en su carácter de verificador independiente, en el cual ha concluido que las Letras SVS Godoy Cruz Serie I Garantizadas pueden definirse como Instrumentos Financieros Verdes alineados con los cuatro componentes establecidos por GBP de ICMA, generando un impacto ambiental positivo. 

Método de colocación

Sistema de colocación Subasta pública bajo la modalidad cerrada, a través de BYMA Primarias
Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP
Monto Mínimo de Suscripción V/N $ 1.000 y múltiplos de  $ 1 por encima de dicho monto.  
Listado y Negociación BYMA. Las Letras serán incorporadas al Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables.

Cronograma

Período de Difusión Desde el Lunes 8 hasta el Jueves 11 de mayo de 2023
Período de Licitación Pública Viernes 12 de mayo 2023 de 10 hs a 15 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 17 de mayo de 2023 (t+3)
Margen de corte 4,95%
Monto Ofertado $ 330.600.000
Monto Adjudicado $ 300.000.000
Factor de Prorrateo  14,6667%
Duration (meses) 5,48

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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