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Obligaciones Negociables Pampa Energía S.A. Adicionales Clase 13 y Adicionales Clase 15

Características de la Emisión

Emisora Pampa Energía S.A.
Clases ON Adicionales Clase 13 - Dólar Linked ON Adicionales Clase 15 - Pesos Badlar
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 50.000.000 ampliable por hasta USD 100.000.000 Por un VN de hasta el equivalente en Pesos a USD 50.000.000 ampliable por hasta USD 100.000.000
El VN máximo en conjunto que podrá ser efectivamente emitido será de hasta USD 100.000.000
Plazo 57,50 meses aprox. (vto. 19/12/2027) 16,21 meses aprox. (vto. 11/07/2024)
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización Al vencimiento Al vencimiento
Cupón de Intereses 0,00% Badlar + 2,00%
Pago de Intereses No se abonarán intereses. Trimestralmente siendo la primer fecha de pago el 11/04/2023
Precio de emisión A licitar A licitar
Tipo de Cambio Inicial  Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos al cierre del Período de Subasta, del tipo de cambio de referencia Dólar/Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista), redondeado a 4 decimales (AR$ 197,1750). -
Tipo de Cambio Aplicable Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólar/Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (Mayorista) (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo). Ver excepciones en el Suplemento de Prospecto. -
Fecha de Cálculo Será la fecha que opere el Día Hábil inmediatamente anterior a cada una de las fechas de pago. -
Calificación de Riesgo (FixScr) AA(arg) AA(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta o licitación pública
Modalidad Se licitará Precio Se licitará Precio
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Monto mínimo de suscripción VN USD 200 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto. VN $ 1.000 y múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Miércoles 1º de marzo de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Período de Subasta Jueves 2 de marzo de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 6 de marzo de 2023 (t+2)
Precio de emisión 95.40% 110.20%
Monto Ofertado USD 48.548.637 $ 8.276.428.520
Monto Adjudicado USD 48.177.297 $ 7.885.054.991
Factor de Prorrateo N/A N/A
Duration 4,79 años 0,88 años
Cupón de Intereses 0.00% Badlar + 2,00%
Tipo de Cambio Inicial  AR$ 197,1750 -

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