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Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sostenibilidad de la Emisora S.A. San Miguel A.G.I.C.I Y F. Serie VIII Adicionales

Características de la Emisión

Emisora  S.A. San Miguel A.G.I.C. Y F.
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 12.189.140 
Instrumento ON Serie VIII Adicionales (Dólar Linked) - Vinculadas a la Sostenibilidad de la Emisora
Plazo 20,81 meses aprox. (vto. 28/11/2024)
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Integración (i) En efectivo en Pesos al Tipo de Cambio Inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                            (ii) En especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija: 3,50%
Pago de Intereses Trimestralmente siendo la primer fecha de pago el 28/05/2023
Pago de Interés Contingente En caso que la Emisora no cumpla o no notifique el cumplimiento del Objetivo de Desempeño en Sustentabilidad en tiempo y forma, a partir de la fecha en que se cumplan 15 meses desde el 28/11/2022, la tasa de interés de las ON Serie VIII se incrementará en el mayor entre (i) 1% anual, siempre y cuando no exceda el 25% de la Tasa de Interés aplicable (en cuyo caso aplicará el 25% de la Tasa de Interés); o (ii) se incrementará en 0,50% anual, y el pago de dicho interés adicional contingente será efectuado en los meses 18, 21 y 24 contados desde el 28/11/2022. 
Precio de emisión A licitar
Obligaciones Negociables Elegibles  ON Serie VI - Dólar Linked, código de especie N° 55615, Ticker SNS6O, emitidas por la Compañía originalmente el 07/09/2021, por un VN de USD 50.006.468 , a una tasa de interés del 4%, con vencimiento el 07/03/2023.
Relación de Canje Será informada mediante un aviso complementario.
Tipo de Cambio Inicial  Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Período de Licitación.
Tipo de Cambio Aplicable Significa el Tipo de Cambio del Día Hábil anterior a la Fecha de Cálculo, correspondiente al tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo), siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Será la fecha en que opere el sexto Día Hábil anterior de cada Fecha de Pago de las ON Serie VIII.
Calificación de riesgo (Fix Scr) A (arg) con Perspectiva Negativa
Calificación como Bono Vinculado a la Sostenibilidad (Fix Scr) BVS2 (arg) con Perspectiva Estable

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Precio
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Constituirán Órdenes del Tramo Competitivo, aquéllas que indiquen una Tasa Solicitada. Constituirán Órdenes del Tramo No Competitivo, aquéllas que sean por un valor nominal igual o inferior a USD 50.000 y no indiquen una Tasa Solicitada.
Monto mínimo de suscripción USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE 

Cronograma

Período de Difusión Desde el Lunes 27 de febrero hasta el Miércoles 1º de marzo de 2023
Período de Licitación Pública Jueves 2 de marzo de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 6 de marzo de 2023 (t+2)
Precio de emisión 99.32%
Cupón de Intereses Tasa Fija: 3,50%
Monto Ofertado USD 16.509.815
Monto Adjudicado USD 12.189.140 
Duration  1,69 años
Factor de Prorrateo 57.1138%
Amortización Al vencimiento
Pago de Intereses Trimestralmente siendo la primer fecha de pago el 28/05/2023
Tipo de Cambio Inicial AR$ 197,5600

Informe semanal

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Consultas

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