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Obligaciones Negociables Agrofina S.A. Clase XI

Características de la Emisión

Emisora Agrofina S.A.
Instrumento  ON Clase XI - Dólar Linked
Valor Nominal Por un V/N de USD 15.000.000 ampliable hasta USD 25.000.000
Plazo 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En 6 cuotas, las primeras 5 de 16,66% pagaderas en los meses 21, 24, 27, 30, y 33, y la última de 16,7% pagadera en el mes 36.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio establecido mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Período de Licitación.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Será la correspondiente al segundo Día Hábil inmediato anterior a cada Fecha de Pago
Calificación de Riesgo  A- (arg) de Fix Scr 

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. En el Tramo No Competitivo podrán participar los Inversores que remitieran de forma individual o conjunta, Órdenes de Compra por un VN de hasta USD 50.000. Solo se aceptarán Órdenes de Compra para el Tramo Competitivo por un monto mayor o igual a USD 50.001. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Miércoles 30 de noviembre hasta el Viernes 2 de diciembre de 2022
Período de Licitación Pública Lunes 5 de diciembre de 2022 de 10 hs a 16:30 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 7 de diciembre de 2022 (t+2)
Plazo 36 meses
Tasa de corte (TNA) 3,00%
Monto Ofertado USD 13.567.727
Monto Adjudicado USD 12.567.727
Duration 27,7 meses
Factor de Prorrateo N/A
Amortización En 6 cuotas, las primeras 5 de 16,66% pagaderas en los meses 21, 24, 27, 30, y 33, y la última de 16,7% pagadera en el mes 36.
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$  168,0933

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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