Volver

Obligaciones Negociables Luz de Tres Picos S.A. Clase 4 - Bono Verde

Características de la Emisión

Emisora Luz de Tres Picos S.A.
Instrumento ON Clase 4 Bono Verde - Dólar Linked
Plazo 48 meses
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 30.000.000 ampliable hasta USD 80.000.000
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio de Pago
Amortización En 3 cuotas: Las primeras dos del 33,33% del VN pagaderas los meses 42 y 45, y la tercera del 33,34%, en el mes 48.
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de Emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial  Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Período de Licitación.
Tipo de Cambio Aplicable Significa el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo).
Fecha de Cálculo Será el quinto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Servicios.
Calificación de Riesgo (Fix Scr) AA- (arg)
Calificación como Bono Verde BV1 (arg) de FixScr

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará tasa fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. El Monto Solicitado de las ofertas que se remitan bajo el Tramo No Competitivo no podrá ser superior a USD 50.000.
Monto mínimo de suscripción USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE 

Cronograma

Período de Difusión Viernes 23 de septiembre de 2022
Período de Subasta Pública Lunes 26 de septiembre de 2022 de 10 hs a 16:45 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 29 de septiembre de 2022 (t+3)
Plazo 48 meses
Tasa de Corte 0,00%
Monto Ofertado USD 116.493.674
Monto Adjudicado USD 80.000.000
Factor de Prorrateo 70,1225%
Duration 3,75 años
Amortización En 3 cuotas: Las primeras dos del 33,33% del VN pagaderas los meses 42 y 45, y la tercera del 33,34%, en el mes 48.
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

whatsapp