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Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Arg de Graaf S.A. Serie II

Características de la Emisión

Emisora Arg de Graaf S.A.
Clases Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada
Serie II Clase I - Pesos Badlar
Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada
Serie II Clase II - Dólar Linked
Valor Nominal En conjunto o en forma individual por un VN equivalente de hasta AR$ 520.000.000.-
Plazo 24 meses  24 meses 
Moneda de Denominación Pesos Dólares
Moneda de Suscripción Pesos Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En 3 pagos: 33% en el mes 18, 33% en el mes 21 y 34% en la fecha de vencimiento.
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial - Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos al día de cierre del Período de Licitación, del TC de referencia Dólar Estadounidense/ Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500.
Tipo de Cambio Aplicable - Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del TC de referencia Dólar Estadounidenses/ Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500.
Fecha de Cálculo - Será la fecha correspondiente al sexto Día Hábil anterior a una Fecha de Pago de Intereses y a la Fecha de Vencimiento, según corresponda.
Entidades de Garantía Banco Supervielle S.A. 90,38% ($ 469.976.000)
Banco Mariva S.A. 9,62% ($ 50.024.000)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta o licitación pública
Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar  BP Se licitara tasa fija
Monto mínimo de suscripción VN $ 10.000 o múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE
     

Cronograma

Período de Difusión Desde el Miércoles 29 de junio hasta el Viernes 1° de julio de 2022
Período de Licitación Pública Lunes 4 de julio de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 7 de julio de 2022 (t+3)
Tasa de corte (TNA) 0,00%
Monto Ofertado USD 169.414.756
Monto Adjudicado USD 4.152.561
Factor de Prorrateo  2,45157%
Duration 18,05 meses

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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