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Obligaciones Negociables 360 Energía Solar S.A. Clase 1 - Bono Verde

Características de la Emisión

Emisora 360 Energía Solar S.A.
Instrumento  ON Garantizadas Clase 1 - Dólar Linked - Bono Verde
Valor Nominal Por un V/N de USD 15.000.000 ampliable hasta USD 20.000.000.
Plazo 42 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio de Integración
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Amortización en 10 cuotas trimestrales pagaderas a partir del mes 15
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio de Integración Es el tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA correspondiente al cierre del Período de Licitación Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500.
Fecha de Cálculo Será la fecha que corresponda al Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago 
Garantía En todo momento y hasta la total cancelación de todos los montos debidos bajo las ON estarán garantizadas con los flujos y derechos cedidos al Fideicomiso de Garantía y Pago.
Calificación de Riesgo  A+ (arg) de Fix Scr 
Calificación como Bono Verde BV1 (arg) de Fix Scr

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Tipo de Inversor Las ON solo podrán ser adquiridas por Inversores Calificados
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción VN USD 1.000 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Miércoles 22 hasta el Jueves 23 de junio de 2022
Período de Licitación Pública Viernes 24 de junio de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 29 de junio de 2022 (t+3)
Tasa de corte (TNA) 1,25%
Monto Ofertado USD 38.375.024
Monto Adjudicado USD 20.000.00
Factor de Prorrateo  77,1856%
Duration 28,2 meses
Amortización Amortización en 10 cuotas trimestrales pagaderas a partir del mes 15
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$ 124,2550

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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