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Obligaciones Negociables Red Surcos S.A. Serie VIII Clase A Vinculadas a la Sostenibilidad y Clase B

Características de la Emisión

Emisora Red Surcos S.A.
Clases ON Serie VIII Clase A Vinculadas a la Sostenibilidad - Dólar Linked ON Serie VIII Clase B - Pesos Badlar
Plazo 24 meses 18 meses
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 5.000.000 ampliable por hasta USD 20.000.000 Por un VN de hasta USD 5.000.000 
El monto máximo de emisión de las ON Serie VIII será de hasta USD 20.000.000
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos
Integración En efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (i) En efectivo, en Pesos; o
(ii) En especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización En 3 cuotas: Las primeras dos del 33,33% del VN pagaderas los meses 18 y 21, y la tercera del 33,34%, en el mes 24. En 3 cuotas: Las primeras dos del 33,33% del VN pagaderas en los meses 12 y 15, y la tercera del 33,34%, en el mes 18.
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Pago de Interés Contingente A partir de la fecha en que se cumplan 18 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, y hasta la Fecha de Vencimiento, la Tasa de Interés de las ON Serie VIII Clase A VS, se incrementará en 1% anual (100 puntos básicos) sobre el saldo de capital, y el pago será efectuado en los meses 21 y 24, en caso que la Emisora no cumpla o no notifique en tiempo y forma el cumplimiento del Objetivo de Desempeño en Sustentabilidad. -
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Obligaciones Negociables Elegibles  - Las ON Serie VI Clase A, denominadas y pagaderas en pesos, a tasa de interés variable y con vencimiento el 24/06/2022 (ISIN: ARREDS560089 / Código de Especie CVSA: 55438 ticker MAE/BYMA: DR6AO) emitidas por Red Surcos S.A. el 24 de junio de 2021.
Relación de Canje - Por cada VN $1 de las Obligaciones Negociables Elegibles, cada oferente recibirá en la Fecha de Emisión y Liquidación VN $1,1064 de las ON Serie VIII Clase B.
Tipo de Cambio Inicial  Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Período de Licitación. -
Tipo de Cambio Aplicable Significa el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo). -
Fecha de Cálculo Será el sexto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Servicios. -
Calificación de Riesgo  A- (arg) de FixScr
A- de Moody's
A- (arg) de FixScr
A- de Moody's
Calificación como Bono Vinculado a la Sostenibilidad BVS2 (arg) de FixScr -
-

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará tasa fija Se licitará Margen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. El Monto Solicitado de las ofertas que se remitan bajo el Tramo No Competitivo no podrá ser superior a USD 50.000 para las ON Serie VIII Clase A VS y de $ 10.000 para las ON Serie VIII Clase B.
Monto mínimo de suscripción USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto $1.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE 

Cronograma

Período de Difusión Desde el Martes 31 de mayo hasta el Jueves 2 de junio de 2022
Período de Licitación Pública Viernes 3 de junio de 2022 de 10 hs a 16.30 hs.
Fecha de Integración en Especie - Martes 7 de junio de 2022 (t+2)
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 8 de junio de 2022 (t+3)
Instrumento ON Serie VIII Clase A Vinculadas a la Sostenibilidad - Dólar Linked
Plazo 24 meses
Tasa de Corte (TNA) 2,73%
Monto Ofertado USD 31.102.942
Monto Adjudicado USD 20.000.000
Factor de Prorrateo  25,5558%
Duration 1,72 años.
Tipo de Cambio Inicial  AR$ 120,4683
   
(*) La emisión de las ON Serie VIII Clase B se ha declarado desierta.
   

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Consultas

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