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Canje BONCER TX21 Gobierno Nacional

Características de la Emisión

Titulo Elegible a Convertir
             
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 1% VTO. 2021 (BONCER 2021)
Código de Negociación TX21
Fecha de Vencimiento 05/ago/21
Valor Técnico $ 1.691,91 por cada VNO $ 1.000
             
Canasta de Nuevos Instrumentos
             
Instrumento LECER (X30J2) BONCER (TX23) BONCER (T2X3)
Participación 25% 35% 40%
Moneda de Emisión y Pagos Pesos
Plazo  343 días (reapertura) Aprox. 1 año y 8 meses (reapertura) Aprox. 2 años y 1 mes (reapertura)
Fecha de Vencimiento 30/jun/22 25/mar/23 13/ago/23
Amortización Íntegra al vencimiento
Ajuste de capital El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente.
Cupón A descuento. Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa 1,4% nominal anual. Pagaderos los días 25/09/2021, 25/3/2022, 25/09/2022 y 25/3/2023. Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa 1,45% nominal anual. Pagaderos los días 13/08/2021, 13/2/2022, 13/08/2022, 13/2/2023 y 13/08/2023.
Pago de Intereses
Precio de colocación $ 998,32 por cada VNO $ 1.000 $ 1.549,58 por cada VNO $ 1.000 $ 1.376,38 por cada VNO $ 1.000
VN a recibir (25% * VNO BONCER TX21 * Valor Técnico BONCER TX21) / Pecio Colocación LECER 2022 X30J2 (35% * VNO BONCER TX21 * Valor Técnico BONCER TX21) / Pecio Colocación BONCER 2023 TX23 (40% * VNO BONCER TX21 * Valor Técnico BONCER TX21) / Pecio Colocación BONCER 2023 T2X3

Método de colocación

Tramos La licitación de la canasta será por adhesión con un único pliego. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en Pesos del BONCER TX21. Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
Oferta mínima VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $ 1.

Cronograma

Fecha de licitación Martes 20 de julio de 2021 desde las 10 hasta las 15 hs.
Fecha límite para entregar los BONCER TX21 Miércoles 21 de julio de 2021 antes de las 18 hs.
Fecha de acreditación de los Nuevos Instrumentos Jueves 22 de julio de 2021 (t+2)
Cantidad de Ofertas Recibidas  69
VNO Ofertado de BONCER 21 TX21 (*) 127.851
VNO Adjudicado de BONCER 21 TX21 (*) 127.851
Valor Técnico Adjudicado de BONCER 21 TX21 (*) 216.312
VNO a entregar de LECER X30J2 (*) 54.169
VNO a entregar de BONCER 23 TX23 (*) 48.858
VNO a entregar de BONCER 23 T2X3 (*) 62.864
(*) Montos expresados en millones de pesos.

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