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Fideicomiso Financiero Garbarino 150

Características de la Emisión

Fiduciario Banco de Valores S.A.
Fiduciantes Garbarino S.A.I.C. E I. y Compumundo S.A.
Bienes Fideicomitidos Créditos de consumo y préstamos personales (78% y 22% respectivamente) instrumentados en pagarés, originados por los Fiduciantes.
 
  VDF A VDF B VDFC CP
Valor Nominal $ 242.712.226 $ 87.389.407 $ 38.958.413 $ 98.838.212
% del VN 51,87% 18,68% 8,33% 21,12%
Cupón BADLAR BP + 100pbs BADLAR BP + 250pbs BADLAR BP + 350pbs -
Mín: 38% Mín: 39% Mín: 40% -
Máx: 48% Máx: 49% Máx: 50% -
Duration (meses)  3,69 7,47 9,70 -
Maturity (días) 181 272 334 -
Calificación (Fix Scr) AAA A BBB CC

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta Holandesa Modificada bajo modalidad ciega
Sistema Informático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A.
Tramo No Competitivo Ofertas iguales o inferiores a VN $ 100.000
Tramo Competitivo Ofertas superiores a VN $ 100.000
Monto mínimo de suscripción VN$ 1.000 para los VDF

Cronograma

Período de Difusión Desde el Miércoles 6 hasta el Viernes 8 de marzo de 2019
Fecha de Licitación Lunes 11 de marzo de 2019 de 10 hs a 16 hs (tomamos ordenes hasta las 15:00 hs.)
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 13 de marzo de 2019 (t+2)
  VDF A VDF B VDF C
Tasa de Corte Equivalente 57,00% 64,79% 40,00%
Ofertas $ 793.027.000 $ 16.110.000 -
Emisión $ 242.712.226 $ 87.389.407 $ 38.958.413
Sobredemanda 226,74% - -
Precio de Corte 94,8940 89,50 98,8385
Factor de Prorrateo 94,2301% - -

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