Obligaciones Negociables PYME CNV Petrolera Aconcagua Energía S.A. Clases III y IV

Características de la Emisión

Emisor Petrolera Aconcagua Energía S.A.
Valor Nominal Hasta VN USD 5.000.000 ampliable hasta VN USD 7.000.000 Hasta VN AR$ 500.000.000 ampliable hasta VN AR$ 700.000.000
El VN a emitir de ambas clases en ningún caso superará los AR$ 700.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Clases ON Clase III (Dólar Linked) ON Clase IV (Pesos Badlar)
Plazo 36 meses 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos 
Moneda de Suscripción Pesos al Tipo de Cambio  Inicial Pesos 
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos 
Amortización En 8 cuotas trimestrales iguales pagaderas en los meses 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 y 36 por un importe de 12,5% cada una.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Significa el promedio aritmético simple del tipo de cambio mayorista del Dólar Estadounidense de los últimos 3 Días Hábiles previos al cierre del Período de Subasta, conforme el mismo es informado por el BCRA de conformidad con la Comunicación “A” 3500.
Tipo de Cambio Aplicable Significa el promedio aritmético simple del tipo de cambio mayorista del Dólar Estadounidense de los últimos 3 Días Hábiles previos al quinto Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Amortizaciones de las ON Clase III o la Fecha de Pago de Intereses de las ON Clase III (la “Fecha de Cálculo”), según corresponda, conforme el mismo es informado por el BCRA de conformidad con la Comunicación “A” 3500. -
Garantía Cesión Fiduciaria de los derechos a cobrar y percibir por parte de la emisora en virtud del contrato de compraventa de crudo con YPF.
Calificación (Fix Scr) BBB(arg) Perspectiva Negativa BBB(arg) Perspectiva Negativa

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción VN USD 1.000 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN AR$ 1.000 o múltiplos de AR$ 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversores Inversores calificados.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Martes 13 hasta el Jueves 15 de abril de 2021
Período de Subasta Viernes 16 de abril de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 19 de abril de 2021 (t+1)
Clases ON Clase III (Dólar Linked) ON Clase IV (Pesos Badlar)
Corte Tasa Fija 6% Margen 6%
Monto Ofertado USD 2.258.700 AR$ 347.100.000
Monto Adjudicado USD 2.258.700 AR$ 330.957.446
Factor de Prorrateo N/A N/A
Duration 24,04 meses  17,98 meses 
Tipo de Cambio Inicial AR$ 92,6767

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