Obligaciones Negociables Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. Clases VII y VIII

Características de la Emisión

Co- Emisoras Generacion Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A.
Clases  ON Clase VII - Dólar Linked ON Clase VIII - UVA
Valor Nominal Por un VN en conjunto de hasta USD 40.000.000
Plazo 24 meses 24 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses UVA
Forma de Integración (i) En efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio de Integración, y/o (ii) en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles, a la Relación de Canje correspondiente. (i) En efectivo, en Pesos al Valor UVA Inicial, y/o (ii) en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles, a la Relación de Canje correspondiente.
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Valor UVA Aplicable
Amortización 10% a los 15 meses, 15% a los 18 meses , 15% a los 21 meses y 60% en la fecha de vencimiento.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio de Integración / Valor UVA Inicial AR$ 90,2950 por cada USD 1 AR$ 69,53
Obligaciones Negociables Elegibles ON Albanesi Clase III, Cod. de Especie: 52.559/ Código BYMA-MAE: LSC3O;
ON Gemsa Clase VIII, Cod. de Especie: 52.778/ Código BYMA-MAE: GMC8O;
ON Gemsa Clase XI, Cod. de Especie: 54.777/ Código BYMA-MAE: GMCBO, y/u
ON CTR Clase IV, Cod. de Especie: 52.650/ Código BYMA-MAE: CMC4O.
Relaciones de Canje El Tenedor, en caso de que su oferta haya sido adjudicada:

-  Por cada $1,00 de VN ON Albanesi Clase III recibirá US$ 0,008496 VN ON Clase VII
-  Por cada $1,00 de VN ON Gemsa Clase VIII recibirá US$ 0,011249 VN ON Clase VII
-  Por cada $1,00 de VN ON Gemsa Clase XI recibirá US$ 1,018960 VN ON Clase VII
-  Por cada $1,00 de VN ON CTR Clase IV recibirá US$ 0,011667 VN ON Clase VII
El Tenedor, en caso de que su oferta haya sido adjudicada:

- Por cada $1,00 de VN ON Albanesi Clase III recibirá 0,010978 UVA VN ON Clase VIII
- Por cada $1,00 de VN ON Gemsa Clase VIII recibirá 0,014536 UVA VN ON Clase VIII
- Por cada $1,00 de VN ON Gemsa Clase XI recibirá 1,316687 UVA VN ON Clase VIII
- Por cada $1,00 de VN ON CTR Clase IV recibirá 0,015076 UVA VN ON Clase VIII
Tipo de Cambio Aplicable / Valor UVA Aplicable Será el promedio aritmético simple de los 3 Días Hábiles anteriores a la Fecha de Cálculo correspondiente al tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense, calculado por el Agente de Cálculo. Será la cotización de la UVA publicada por el BCRA  correspondiente al 5° Día Hábil anterior de cualquiera de las Fechas de Pago que será informada por el Agente de Cálculo.
Fecha de Cálculo Será la fecha que corresponda al 5° Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago.
Calificación de Riesgo (FixScr) BBB(arg) con perspectiva negativa BBB(arg) con perspectiva negativa

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Sólo se aceptarán Órdenes de Compra para el Tramo No Competitivo por un valor nominal máximo de USD 50.000.- Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Sólo se aceptarán Órdenes de Compra para el Tramo No Competitivo por un valor nominal máximo de UVA 65.000..-
Monto mínimo de suscripción  USD 100 o múltiplos de USD 1 superiores a dicho monto. 250 UVA o múltiplos de 1 UVA superiores a dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Jueves 4 de marzo al Lunes 8 de marzo de 2021
Período de Subasta Pública Martes 9 de marzo de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 11 de marzo de 2021 (t+2)
Instrumento  ON Clase VII - Dólar Linked ON Clase VIII - UVA
Plazo 24 meses 24 meses
Corte Tasa Fija 6% Tasa Fija 4,60%
Monto Ofertado USD 7.707.573 55.905.999 UVA
Monto Adjudicado en efectivo USD 1.827.123 36.506.632 UVA
Monto Adjudicado en especie USD 5.880.450 5.429.865 UVA
Monto Adjudicado Total USD 7.707.573 41.936.497 UVA
Factor de Prorrateo N/A 23,6970%
Duration 20,81 meses  21,04 meses
Tipo de Cambio Inicial AR$ 90,2950 AR$ 69,53

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