Obligaciones Negociables Pyme Meranol S.A.C.I. Clases 12 y 13

Características de la Emisión

Emisor Meranol S.A.C.I.
Valor Nominal En conjunto o en forma individual por un VN de hasta $ 200.000.000 (ampliable por hasta el monto máximo disponible del Programa) o su equivalente en otras monedas.
Clases ON Pyme Clase 12 (Pesos Badlar) ON Pyme Clase 13 (Dólar Linked)
Plazo 18 meses 24 meses
Moneda de Denominación Pesos Dólares Estadounidenses
Moneda de Suscripción Pesos  Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización 50% a los 12 meses y 50% al vencimiento Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Semestralmente
Duration estimada 13,10 meses 23,20 meses
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial  - Significa el promedio aritmético simple de los últimos 3 (tres) Días Hábiles previos a la Fecha de Licitación correspondiente al tipo de cambio vendedor de divisas informado por el Banco de la Nación Argentina e informado en un aviso complementario al Aviso de Suscripción a más tardar el último día del Período de Difusión.
Tipo de Cambio Aplicable - Será el TC vendedor de divisas informado por el Banco de la Nación Argentina, vigente al quinto día hábil bursátil anterior a cada Fecha de Pago de los Servicios.
Calificación (Fix Scr) BBB+ BBB+

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad ciega.
Sistema Informático BYMA Primarias 
Modalidad Se licitará Márgen sobre Badlar BP Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto VN USD 100 y múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversores Inversores calificados.

Cronograma

Período de Difusión Desde el Jueves 4 hasta el Lunes 8 de febrero de 2021
Fecha de Licitación Martes 9 de febrero de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 11 de febrero de 2021 (t+2)
Clases ON Pyme Clase 12 (Pesos Badlar) ON Pyme Clase 13 (Dólar Linked)
Plazo 18 meses 24 meses
Corte Margen 5,89% Tasa Fija 4%
Monto Ofertado AR$ 45.000.000 USD 4.985.959
Monto Adjudicado AR$ 45.000.000 USD 3.044.653
Factor de Prorrateo N/A 11,49286%
Duration 13,10 meses 23,20 meses
Tipo de Cambio Aplicable Inicial - AR$ 88,03

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