Fideicomiso Financiero Fecovita I

Características de la Emisión

Fiduciario Banco de Valores S.A.
Fiduciante Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas
Cooperativa Limitada (“FECOVITA”)
Bienes Fideicomitidos Facturas de exportación originadas por FECOVITA por la venta de mosto a importadores elegibles.
 
VDF
Valor Nominal V/N de hasta USD 3.000.000
Los VDF representan el 74,48 % del monto total de las Facturas Fideicomitidas a la Fecha de Análisis inicial.
Moneda de emisión, suscripción, integración y pago Los VDF se emitirán denominados en Dólares, pero la moneda de suscripción e integración y de pago será el peso, conforme al Tipo de Cambio de Integración o al Tipo de Cambio de Pago de Servicios, según el caso.
Pago de servicios de intereses 2 servicios cuatrimestrales
4 servicios mensuales
Cupón de intereses Tasa Fija
2%
Amortización 4 cuotas del 25% cada una en los meses 9, 10, 11 y 12
Duration 9,77 meses
Maturity 341 días
Calificación de riesgo (FixScr) AA(arg)
Etiquetado Social Segunda Opinión (SMS)
Tipo de Cambio de Pago de Servicios El promedio ponderado de la sumatoria de las Cobranzas percibidas en pesos de los Deudores para cancelar las Facturas durante el Período de Recaudación correspondiente, conforme surja del informe mensual del Agente de Control y Revisión. El tipo de cambio surge del cociente entre dichas Cobranzas percibidas en pesos y su respectivo monto en dólares.
Período de Recaudación El mes calendario anterior a cada Fecha de Pago de Servicios en el que se considerarán las Cobranzas acreditadas en la Cuenta Especial para determinar el monto de Servicios a pagar.
Tipo de Cambio de Integración TC comprador “divisa” publicado por el Banco de la Nación Argentina el Día Hábil inmediato anterior al cierre del Período de Colocación.

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta Holandesa Modificada bajo la modalidad ciega. Se licitará TIR/Tasa de Corte.
Sistema Informático  BYMA Primarias
Tramo No Competitivo Ofertas iguales o inferiores a V/N USD 5.000
Tramo Competitivo Ofertas superiores a VN USD 5.000
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto

Cronograma

Período de Difusión Desde el Viernes 27 de noviembre hasta el Miércoles 2 de diciembre de 2020
Período de Licitación Jueves 3 de diciembre de 2020 de 10hs a 16hs
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 4 de diciembre de 2020 (t+1)
  VDF
Tasa de corte 0,00%
VN de Ofertas  USD 12.211.747 
VN de Emisión  USD 3.000.000 
Sobredemanda 307,06%
Precio 101,75%
Factor de Prorrateo 25,39907%
Tipo de Cambio de Integración AR$ 81,29

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