Obligaciones Negociables Compañía General de Combustibles S.A. Clase 18

Características de la Emisión

Emisor Compañía General de Combustibles S.A.
Clases ON Clase 18 - Dólar Linked
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 12.000.000 ampliable por hasta USD 20.000.000
Plazo 24 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio determinado y publicado por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Licitación Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos tres Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo) en base al procedimiento de encuesta de cambio establecido en la misma. 
Fecha de Cálculo Para el Tipo de Cambio Aplicable es la fecha que opere el segundo Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable, y para el Tipo de Cambio Inicial es la del Día Hábil inmediato anterior del Período de Licitación Pública.
Calificación de Riesgo (FixScr) BBB- (arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un tramo competitivo y de un tramo no competitivo. En el Tramo Competitivo podrán participar los Inversores Interesados que fueran personas humanas o jurídicas y remitieran Órdenes de Compra de Obligaciones Negociables que indefectiblemente deberán incluir la Tasa Fija Solicitada. En el Tramo No Competitivo podrán participar los Inversores Interesados que fueran personas humanas o jurídicas y remitieran Órdenes de Compra de Obligaciones Negociables que no indiquen la Tasa Fija Solicitada, expresada como porcentaje nominal anual truncado a dos decimales, disponiéndose que el límite de monto para participar en el Tramo No Competitivo por cada Inversor Interesado será, por un valor nominal, en forma individual o conjunta, de hasta US$ 50.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta mil). La totalidad de Obligaciones Negociables adjudicadas al Tramo No Competitivo, no podrá superar, en cada caso, el 50% de las Obligaciones Negociables a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 y múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Jueves 19 de noviembre de 2020 de 10 hs a 18 hs
Período de Licitación Pública Viernes 20 de noviembre de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 25 de noviembre de 2020 (t+2)
Corte Tasa Fija 3%
Monto Ofertado USD 25.649.141
Monto Adjudicado USD 20.000.000
Factor de Prorrateo 18,8625%
Duration 1,95 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 80,2717

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