Obligaciones Negociables Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clases A, B y C

Características de la Emisión

Emisor Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
Clases  ON Clase A - Dólar Linked  ON Clase C - Dólar Linked ON Clase B - Pesos Badlar
Valor Nominal En conjunto por el equivalente de hasta USD 15.000.000, ampliables por hasta el equivalente de USD 40.000.000, calculados al Tipo de Cambio Inicial
Plazo 36 meses 24 meses 15 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio determinado y publicado por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Licitación Pública. (AR$ 78,0467)
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos tres Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio sea aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de los Productos de Referencia. -
Fecha de Cálculo Para el Tipo de Cambio Aplicable es la fecha que opere el segundo Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable, y para el Tipo de Cambio Inicial es la del Día Hábil inmediato anterior del Período de Licitación Pública.
Calificación de Riesgo (FixScr) A+ (arg) A+ (arg) A+ (arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Tasa Fija Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. En el Tramo No Competitivo podrán participar los Inversores Interesados que fueran personas humanas o jurídicas y remitieran Órdenes de Compra de ON por un VN, en forma individual o conjunta de hasta USD 50.000 para las ON Clase A y/o ON Clase C, y hasta $ 4.000.000 para las ON Clase C. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto VN $ 1.000 o múltiplos de $1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Viernes 23 de octubre de 2020 de 9 hs a 12 hs.
Período de Licitación Pública Viernes 23 de octubre de 2020 de 12 hs a 16.30 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 27 de octubre de 2020 (t+2)

Clases  ON Clase A - Dólar Linked
Plazo 36 meses
Corte Tasa Fija 4%
Monto Ofertado USD 36.316.614
Monto Adjudicado USD 36.316.614
Factor de Prorrateo N/A
Duration 2,84 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 78,0467
   
(*) La oferta de las ON Clase B y Clase C se ha declarado desierta.

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