Obligaciones Negociables Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. Clases IV y V

Características de la Emisión

Emisor Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.
Clases Obligaciones Negociables Clase IV
(Pesos Badlar)
Obligaciones Negociables Clase V
(Dólar Linked)
Valor Nominal En conjunto será de hasta el equivalente a USD 30.000.000
Plazo 18 meses 36 meses
Moneda de Denominación Pesos Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Periodo de Licitación Pública.
Tipo de Cambio Aplicable - Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia en Pesos por Dólar Estadounidense informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio sea aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo - Será el Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses de la Clase V y/o a la Fecha de Vencimiento de la Clase V, según corresponda.
Calificación de Riesgo (Fix Scr) A+ (arg) con perspectiva negativa A+ (arg) con perspectiva negativa

Método de colocación

Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP  Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción VN $ 100.000 o múltiplos de $1 por encima de dicho monto VN USD 10.000 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE
Tipo de Inversor Inversores Calificados

Cronograma

Período de la Difusión Martes 4 de agosto de 2020
Período de Subasta Miércoles 5 de agosto de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 7 de agosto de 2020 (t+2)
Clases Obligaciones Negociables Clase IV
(Pesos Badlar)
Obligaciones Negociables Clase V
(Dólar Linked)
Plazo 18 meses 36 meses
Corte Margen 1,37% Tasa Fija 0%
Monto Ofertado AR$ 2.604.800.000 USD 1.220.983.362
Monto Adjudicado (VN a emitirse) AR$ 725.650.000 USD 20.000.000
Factor de Prorrateo 97,4714% 1,7375%
Duration 1,26 años 3 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 72,5650

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