Obligaciones Negociables Creaurban S.A. Clase 3

Características de la Emisión

Emisor Creaurban S.A.
Avalista SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A.
Instrumento Obligaciones Negociables Clase 3
Valor Nominal VN de hasta $ 1.000.000.000 ampliable hasta $ 1.500.000.000
Plazo 9 meses
Moneda de Denominación y Pago Pesos
Forma de Integración (i) En efectivo, en Pesos; y/o
(ii) En especie, mediante la entrega de ON Clase 1 (código BYMA CUC10 y código CVSA 54582) a la Relación de Canje.
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% (a la par)
Relación de Canje Por cada $1 de saldo de capital de las ON Clase 1 integradas en especie, cada Oferente recibirá $1 de valor nominal de las ON Clase 3.
Intereses de las ON Clase 1 En la Fecha de Emisión y Liquidación, serán pagados los intereses de las ON Clase 1 entregadas en canje, que hayan sido devengados y no pagados hasta la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive), mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por el Oferente en la Orden de Compra respectiva.
Calificación (Fix Scr) A2 (arg) con perspectiva negativa

Método de colocación

Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 o múltiplos de $1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período Informativo Lunes 20 de julio de 2020
Período de Subasta Martes 21 de julio de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 23 de julio de 2020 (t+2)
Margen de Corte 4,50%
VN Ofertado AR$ 1.274.788.595
VN Adjudicado AR$ 1.199.788.595
VN Adjudicado suscripto en efectivo AR$ 509.788.595
VN Adjudicado suscripto en especie AR$ 690.000.000
Factor de prorrateo N/A
Precio de emisión 100% (a la par)
Duration 8,32 meses

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