Obligaciones Negociables S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. Serie IV

Características de la Emisión

Emisor S.A. San Miguel A.G.I.C.I. Y F.
Instrumento ON Serie IV - Dólar Linked
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 10.000.000, ampliable por hasta USD 40.000.000.-
Plazo 18 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración * En efectivo: Pesos al Tipo de Cambio Inicial, o
* En especie: mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles a la Relación de Canje correspondiente.
Obligaciones Negociables Elegibles Se trata de las (i) Obligaciones Negociables Serie III Clase A, denominadas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable (Tasa Badlar) más Margen de Corte del 6,50% y con vencimiento el 20/12/2020 (ISIN: ARSMIG560061/ No. CVSA: 54630), ticker: SN3AO ; y
(ii)
Obligaciones Negociables Serie III Clase B, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, a tasa de interés fija de 8,5% y con vencimiento el 20/12/2020 (ISIN: ARSMIG560079/ No. CVSA: 54633), ticker: SN3BO;
emitidas por San Miguel el 20/02/2020.
Relaciones de Canje (i) Por el equivalente de cada $1 de saldo de capital de las Obligaciones Negociables Serie III Clase A integradas en especie cada Oferente recibirá USD 0,0149 de valor nominal de ON.
(ii) Por cada USD1 de saldo de capital de las
Obligaciones Negociables Serie III Clase B integradas en especie cada Oferente recibirá USD 1,0439 de valor nominal de ON.
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 el Día Hábil anterior al Período de Licitación, el cual será informado en el Aviso de Resultados.
Tipo de Cambio Aplicable Significa el Tipo de Cambio del Día Hábil anterior a la Fecha de Cálculo, correspondiente al tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo), siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Será la fecha en que opere el sexto Día Hábil anterior de cada Fecha de Pago de las Obligaciones Negociables.
Calificación de Riesgo (FixScr) A+ (arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Constituirán Órdenes del Tramo Competitivo, aquéllas que indiquen una Tasa Solicitada. Constituirán Órdenes del Tramo No Competitivo, aquéllas que sean por un valor nominal igual o inferior a USD 50.000 y no indiquen una Tasa Solicitada. A las Órdenes de Compra del Tramo No Competitivo en ningún caso se les adjudicará un monto superior al 50% del monto final de las ON a ser efectivamente emitido.
Monto mínimo de suscripción VN USD 200 y múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Martes 23 hasta el Jueves 25 de junio de 2020
Período de Licitación Pública Viernes 26 de junio de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 30 de junio de 2020 (t+2)
Instrumento ON Serie IV - Dólar Linked
Tasa de Corte 1,48%
Monto Ofertado USD 89.419.944
Monto Adjudicado USD 40.000.000
Factor de Prorrateo 14,48%
Plazo 18 meses
Duration 1,49 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 70,155

Informe semanal

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