Canje LETES y AF20 - Gobierno Nacional

Características de la Emisión

Títulos Elegibles a Convertir
       
Descripción Código de Especie BYMA Y MAE ISIN Valor Técnico por cada VNO USD 1.000
LETES U$S 30-08-2019 U30G9 ARARGE5206U6 600
LETES U$S 13-09-2019 U13S9 ARARGE5206U6 600
LETES U$S 27-09-2019 U27S9 ARARGE520700 850
LETES U$S 11-10-2019 U11O9 ARARGE520767 850
 LETES U$S 25-10-2019 U25O9 ARARGE520775 850
LETES U$S 15-11-2019 U15N9 ARARGE5207E8 850
LETES U$S 29-11-2019 U29N9 ARARGE5207F5 850
LETES U$S 20-12-2019 U20D9 ARARGE5207M1 1000
LETES U$S 17-01-2020 U17E0 ARARGE5207P4 1000
LETES U$S 31-01-2020 U31E0 ARARGE5207R0 1000
LETES U$S 14-02-2020 U14F0 ARARGE5207S8 1000
LETES U$S 28-02-2020 U28F0 ARARGE5207V2 1000
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2020 AF20 ARARGE320622 1000
       
Canasta de Instrumentos
       
Participación 20% 20% 60%
Instrumento BONCER 2022 N - Nuevo BONCER 23 (TX23) - Reapertura BONCER 24 (TX24) - Reapertura
Moneda de Emisión y Pagos Pesos con ajuste de capital por CER
Fecha de Vencimiento 20/sep/22 25/mar/23 25/mar/24
Cupón CER + 1,3% CER + 1,4% CER + 1,5%
Pago de Intereses Semestralmente sobre capital ajustado por CER Semestralmente sobre capital ajustado por CER Semestralmente sobre capital ajustado por CER
Amortización Íntegra al vencimiento
Precio de Colocación por cada VNO $ 1.000 $ 1.000,00 $ 1.050,64 $ 1.050,80
VN a recibir 20% * VNOTE * TCR* VTTE / PIC 20% * VNOTE * TCR* VTTE / PIC 60% * VNOTE * TCR* VTTE / PIC
Donde:
VNOTE: Valor Nominal Original de los Títulos Elegibles.
VTTE: Valor Técnico Títulos Elegibles (detallado en los cuadros).
PIC: Precio de colocación de los Instrumentos de la Canasta a entregar en la conversión.
TCR: Tipo de Cambio de Referencia, del día hábil anterior a la fecha de licitación publicado por el BCRA mediante la Com. “A” 3.500 (14/may/2020).
A los resultados obtenidos por las fórmulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano al múltiplo de la denominación mínima de cada Instrumento de la Canasta.

Método de colocación

Tramos La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada Título Elegible a convertir. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO a entregar de cada uno de los Títulos Elegibles. Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los ALyCs y AN registrados en la CNV.

Cronograma

Fecha de licitación Viernes 15 de mayo de 2020 (tomamos órdenes hasta las 13.30 hs.).
Fecha límite para entregar los Títulos Elegibles Martes 19 de mayo de 2020 hasta las 16 hs.
Fecha de acreditación de los Instrumentos de la Canasta Miércoles 20 de mayo de 2020 (t+3)

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