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Obligaciones Negociables Credicuotas Consumo S.A. Serie IV

Características de la Emisión

Emisora Credicuotas Consumo S.A.
Instrumento ON Serie IV (Pesos Badlar)
Plazo 12 meses
Valor Nominal Por un VN de hasta $ 2.000.000.000 ampliable por hasta VN $ 4.000.000.000 
Moneda de Suscripción Pesos
Integración (i) En efectivo en Pesos, o                                                                                                                                                                                                                                                                                     (ii) En especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje.
Moneda de Pago Pesos
Amortización Bullet
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% (a la par)
Obligaciones Negociables Elegibles ON Serie I - Pesos Badlar, código de especie N° 56055, Ticker DHS1O, emitidas por la Compañía originalmente el 5/4/2022, por un VN de $ 2.000.000.000, con un margen de 4,75% sobre Badlar, con vencimiento el 5/10/2023.
ON Serie II Clase 1 - Pesos Badlar, código de especie N° 56324, Ticker DH21O, emitidas por la Compañía originalmente el 28/7/2022, por un VN de $ 2.470.000.000 , con un margen de 2,00% sobre Badlar, con vencimiento el 28/7/2023.
ON Serie II Clase 2 - Pesos Badlar, código de especie N° 56325, Ticker DH22O, emitidas por la Compañía originalmente el 28/7/2022, por un VN de $ 530.000.000, con un margen de 2,50% sobre Badlar, con vencimiento el 28/1/2024.
Relaciones de canje Por cada $ 1 de VN de las ON Serie I que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Serie IV recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, $ 1,152818 de VN de ON Clase IV.
Por cada $ 1 de VN de las ON Serie II Clase 1 que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Serie IV recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, $ 1,102222 de VN de ON Serie IV.
Por cada $ 1 de VN de las ON Serie II Clase 2 que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Serie IV recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, $ 1,102934 de VN de ON Serie IV.
Calificación de Riesgo (Fix Scr) A2 (arg)

Método de colocación

Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000.000 o múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período Informativo Desde el Miércoles 15 hasta el Jueves 16 de marzo de 2023
Período de Subasta Viernes 17 de marzo 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Integración en Especie Lunes 20 de marzo de 2023 hasta las 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 21 de marzo de 2023 (t+2)
Plazo 12 meses
Margen de corte 4.75%
Monto Ofertado $ 3.670.698.635
Monto Adjudicado Total: AR$ 3.614.942.100
En efectivo: AR$ 1.285.459.735
En especie mediante la entrega de la ON Serie I: AR$ 732.018.746
En especie mediante la entrega de la ON Serie II Clase 1: AR$ 1.266.583.419
En especie mediante la entrega de la ON Serie II Clase 2: AR$ 330.880.200
Factor de Prorrateo  N/A
Duration (meses) 9.48
Amortización Bullet

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