Volver

Obligaciones Negociables Hijos de Salvador Muñoz S.A. Clase II

Características de la Emisión

Emisora Hijos de Salvador Muñoz S.A.
Clases  ON Clase II Serie I - Dólar Linked  ON Clase II Serie II - Pesos Badlar
Plazo 24 meses 12 meses
Valor Nominal En conjunto por hasta el equivalente a USD 5.000.000, ampliable por hasta USD 10.000.000 calculados al Tipo de Cambio Inicial.
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización En tres pagos: 33% en el mes 18, 33% en el mes 21 y 34% al vencimiento Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Subasta Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a una Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia en Pesos por Dólar Estadounidense informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia. -
Fecha de Cálculo Será el correspondiente al segundo Día Hábil inmediato anterior a cada Fecha de Pago de Intereses de las ON Clase I y a cada Fecha de Amortización de las ON Clase I, según corresponda. -
Calificación de Riesgo (FixScr) A-(arg) A-(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Margen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto. $10.000 y múltiplos de $1 por encima de ese monto
Tramos La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo los potenciales Inversores que remitieran, de manera individual o agregada, Órdenes por un valor nominal de hasta USD 50.000 para la Serie I, y $ 1.000.000 para la Serie II. La totalidad de las ON adjudicadas al Tramo No Competitivo de cada Serie de ON no podrá superar el 50% del monto de esa Serie de ON a emitirse. Solo se aceptarán Ofertas para el Tramo Competitivo por un monto mayor o igual a USD 50.001 para la Serie I, y $ 1.000.001 para la Serie II.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Miércoles 21 al Viernes 23 de septiembre de 2022.
Período de Subasta Pública Lunes 26 de septiembre de 2022 de 10 hs a 16:30 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 28 de septiembre de 2022 (t+2)
Plazo 24 meses
Tasa de Corte 0,00%
Monto Ofertado USD 100.989.292
Monto Adjudicado USD 10.000.000
Factor de Prorrateo  9,3086%
Duration  1,75 años
Amortización En tres pagos: 33% en el mes 18, 33% en el mes 21 y 34% al vencimiento
Pago de Intereses No se abonarán

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

whatsapp