Volver

Obligaciones Negociables Telecom Argentina S.A. Adicionales Clase 12

Características de la Emisión

Emisora Telecom Argentina S.A.
Instrumento ON Adicionales Clase 12 - Dólar Linked
Plazo remanente 54,77 meses aprox. (Vto. 09/03/2027)
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 15.000.000 ampliable hasta USD 75.000.000
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio de Pago
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija 1%
Pago de Intereses Trimestralmente a partir del 09/09/2022.
Precio de Emisión A licitar. Enunciado como un porcentaje a la par, con descuento o con prima sobre el VN en USD de las ON Adicionales Clase 12 a emitir.
Precio de Suscripción Precio de Emisión + Intereses devengados a la tasa del 1% desde el 09/06/2022 hasta la Fecha de Emisión y Liquidación.
Tipo de Cambio Inicial Será el tipo de cambio publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, correspondiente al cierre del Día Hábil del Período de Subasta Pública, el cual será informado en el Aviso de Resultados.
Tipo de Cambio de Pago Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente, del tipo de cambio informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo).
Fecha de Cálculo Será el Día Hábil inmediatamente anterior a la fecha en la que se torne exigible el pago de capital o intereses o cualquier otro concepto de conformidad con los términos y condiciones de las ON Adicionales Clase 12. 
Calificación de Riesgo (Fix Scr) Será informada en un aviso complementario.

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Modalidad Se licitará Precio de Emisión
Tramos La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo los Inversores Interesados que remitieran Órdenes de Compra por un VN de hasta USD 100.000. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse.
Monto mínimo de suscripción USD 100 y montos superiores que sean múltiplos enteros de USD 1
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Jueves 11 de agosto de 2022
Período de Subasta Pública Viernes 12 de agosto de 2022 de 10 hs. a 16.30 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 16 de agosto de 2022 (t+1)
Precio de emisión 115,00%
Cupón de Intereses Tasa Fija 1%
Monto Ofertado USD 102.157.891
Monto Adjudicado USD 75.000.000
Factor de Prorrateo 82,4767%
Duration 4,47 años
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Pago de Intereses Trimestralmente a partir del 09/09/2022.
Tipo de Cambio Inicial AR$ 134,5183
Calificación de Riesgo (Fix Scr) AA+ (arg)

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

whatsapp