Obligaciones Negociables YPF Energía Eléctrica S.A. Clase VI - Oferta de Canje (YFC1O) y Oferta Pública

Características de la Emisión

Emisor YPF Energía Eléctrica S.A.
Tipo de Ofertas Oferta de Canje

Dirigida a tenedores de ON Clase I denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en circulación por un VN de USD 100.000.000 con vto. el 10/05/2021 (Cód. Especie en CVSA: 54191; ISIN: ARYPFE560016; Ticker MAE/BCBA: YFC1O).
Oferta Pública

de ON a ser integradas en efectivo en dólares estadounidenses.
Opciones Opcion Base Opcion Par New Money
Condiciones 1) En la Fecha de Cancelación de Capital (10 de mayo de 2021) una suma de USD MEP en efectivo de al menos el 40% del Capital + una suma de USD MEP en efectivo en concepto de intereses devengados correspondientes desde la última fecha de pago de intereses de las ON Clase I, correspondientes a las ON Clase I presentadas al canje bajo la Opción Base que sean aceptadas y por las cuales dicho tenedor no recibió en canje las ON Clase VI .
2) El monto restante hasta completar USD 1 cada USD 1 de ON Clase I presentadas al canje bajo la Opción Base que sean aceptadas, en ON Clase VI.
3) En la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma de USD MEP en efectivo en concepto de intereses devengados desde la última fecha de pago de intereses de las ON Clase I, correspondientes a las ON Clase I presentadas al canje bajo la Opción Base que sean aceptadas y por las cuales dicho tenedor recibió en canje ON Clase VI.
1) 100% de ON Clase VI.
2) En la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma de USD MEP en efectivo en concepto de intereses devengados desde la última fecha de pago de intereses de las ON Clase I.
ON Clase VI denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por hasta VN USD 100.000.000 en conjunto con la Oferta de Canje a ser integradas en efectivo con dólares estadounidenses.
       
Resumen de la Emisión
       
Instrumento  ON Clase VI
Plazo 24 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Pago Dólares Estadounidenses
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija: 10,24%
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Calificación de Riesgo (Moodys) A.ar

Método de colocación

Sistema de Colocación La colocación para la Oferta Pública de las ON Clase VI se realizará mediante el sistema denominado de “formación de libro” o “book-building” con modalidad abierta.
Monto mínimo de suscripción Para aquellos inversores que participen de la Oferta Pública, será de USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período para Participar de la Oferta de Canje  Desde el Lunes 5 hasta las 20 hs. del Viernes 9 de abril de 2021.
Período de Difusión Desde el Lunes 5 hasta el Jueves 8 de abril de 2021.
Período de Formación del Registro  Entre las 10 hs. y las 16 hs. del Viernes 9 de abril de 2021.
Fecha de Expiración de la Oferta de Canje Es la fecha límite para que los tenedores de ON Clase I presenten al canje válidamente las ON Clase I. Será el Viernes 9 de abril de 2021 a las 20 hs.
Fecha y Hora de Cierre del Registro Es la hora a partir de la cual la Emisora procederá al cierre del Registro en la Oferta Pública, cuyo plazo máximo será hasta las 14 hs. del Lunes 12 de abril de 2021.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 16 de abril de 2021 (t+5)
Opciones Opcion Base Opcion Par New Money
VN Presentado y Aceptado / Adjudicado USD 0 USD 45.343.033 USD 14.656.967
Factor de Prorrateo N/A N/A 83,1608%
Instrumento  ON Clase VI
Valor Nomital Total a Emitir USD 60.000.000
Cupón de Intereses Tasa Fija: 10,24%
Duration 1,84 años

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

¿En qué podemos ayudarte?

Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad