Obligaciones Negociables Pampa Energía S.A. Clases 6 y 7

Características de la Emisión

Emisor Pampa Energía S.A.
Clases Obligaciones Negociables Clase 6
(Pesos Badlar)
Obligaciones Negociables Clase 7
(Dólar Linked)
Valor Nominal En conjunto será de hasta el equivalente a USD 100.000.000
Plazo 13 meses 23 meses
Moneda de Denominación Pesos Dólares Estadounidenses
Forma y Moneda de Integración (i) En efectivo, en Pesos; y/o
(ii) En especie, mediante la entrega de ON Clase 4 (código MAE-BYMA MGC4O y código CVSA 54717) o de ON Clase 5 (código MAE-BYMA MGC50 y código CVSA 54718), a la Relación de Canje correspondiente.
En Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Los intereses serán pagaderos en las siguientes fechas:
- 29 de noviembre de 2020
- 28 de febrero de 2021
- 29 de mayo de 2021
- 29 de agosto de 2021
Los intereses serán pagaderos en las siguientes fechas:
- 29 de noviembre de 2020
- 28 de febrero de 2021
- 29 de mayo de 2021
- 29 de agosto de 2021
- 29 noviembre de 2021
- 28 de febrero de 2022
- 29 de abril de 2022
- 29 de junio de 2022
Precio de emisión 100% del VN (a la par) 100% del VN (a la par)
Relación de Canje (i) Por el equivalente de cada $1 de saldo de capital más los correspondientes intereses impagos de las ON Clase 4 integradas en especie cada Oferente recibirá $ 1,07098 de VN de ON Clase 6.
(ii) Por cada $1 de saldo de capital más los correspondientes intereses impagos de las ON Clase 5 integradas en especie cada Oferente recibirá $ 1,07591 de VN de ON Clase 6.
N/A
Tipo de Cambio Inicial Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos al cierre del Período de Subasta, del tipo de cambio de referencia Dólar/Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista) (AR$ 71,7750)
Tipo de Cambio Aplicable - Será el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo (conforme se define a continuación) correspondiente del tipo de cambio de referencia Dólar/Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista).
Fecha de Cálculo La fecha que opere el Día Hábil inmediatamente anterior a cada una de las Fechas de Pago de Intereses aplicable.
Calificación (Fix Scr) AA- (arg) AA- (arg)


Método de colocación

Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP  Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 o múltiplos de $1 por encima de dicho monto VN USD 200 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE
Tipo de Inversor Inversores Calificados

Cronograma

Período de la Difusión Desde el Jueves 23 a las 10 hs. hasta el Viernes 24 de julio de 2020 a las 11 hs.
Período de Subasta Viernes 24 de julio de 2020 de 11 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 29 de julio de 2020 (t+3)

Clase Obligaciones Negociables Clase 6
(Pesos Badlar)
Margen de Corte 2,50%
Monto Ofertado AR$ 7.122.119.030
Monto Adjudicado (VN a emitirse) AR$ 6.355.109.030
Monto Adjudicado de integración en especie AR$ 513.521.830
Monto Adjudicado de integración en efectivo AR$ 5.841.587.200
Factor de Prorrateo N/A
Duration 0,96 años
ON Clase 7 (Dólar Linked): Se declara desierta.

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

¿En qué podemos ayudarte?

Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad