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Obligaciones Negociables Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. Clases XX y XXI

Características de la Emisión

Co- Emisoras Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. 
Clases ON Clase XX - Dólar MEP ON Clase XXI - Dólar Linked
Valor Nominal El VN a emitir en conjunto será de hasta el equivalente de USD 100.000.000
Plazo 27,35 meses aprox. (vto. 27/07/2025) 24 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses (MEP) Dólares Estaunidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio de Integración
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses En las fechas 27/07/2023, 27/01/2024, 27/07/2024, 27/01/2025 y 27/07/2025. Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio de Integración - Es el tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense, redondeado a 4 decimales, del Día Hábil anterior al Período de Subasta Pública.
Tipo de Cambio Aplicable - Será el promedio aritmético simple de los 3 Días Hábiles anteriores a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense, redondeado a 4 decimales. Ver excepciones en el Suplemento de Prospecto
Fecha de Cálculo - Es el quinto Día Hábil anterior a cada fecha de pago.
Calificación de Riesgo (FixScr) A-(arg) A-(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta o licitación pública
Modalidad Se licitará Tasa Fija. Se licitará Tasa Fija.
Tramo Competitivo y No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Sólo se aceptarán Órdenes de Compra para el Tramo No Competitivo por un VN máximo de USD 50.000.
Monto mínimo de suscripción VN USD 50 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN USD 50 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Lunes 10 hasta el Miércoles 12 de abril de 2023
Período de Subasta Pública Jueves 13 de abril de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 17 de abril de 2023 (t+2)
Tasa de corte 9,50% 5,50%
Monto Ofertado USD 19.370.031 USD 25.938.415
Monto Adjudicado USD 19.361.471 USD 25.938.005
Factor de Prorrateo N/A N/A
Duration (meses) 25,22 23,04
Amortización Al vencimiento Al vencimiento

Informe semanal

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Consultas

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