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Obligaciones Negociables Petrolera Aconcagua Energía S.A. Clases IV y V

Características de la Emisión

Emisora Petrolera Aconcagua Energía S.A.
Clases  ON Clase IV - Dólar Linked  ON Clase V - Dólar Linked
Valor Nominal Por un VN en conjunto de hasta USD 20.000.000 ampliable hasta USD 40.000.000 
Plazo 36 meses 48 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En 7 cuotas trimestrales a partir del mes 18. Las primeras 6 cuotas por el 14% y la séptima por el 16% del VN. En 8 cuotas trimestrales a partir del mes 27, cada una por el 12,5% del VN.
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el promedio aritmético simple truncado a dos decimales del tipo de cambio mayorista del Dólar Estadounidense de los últimos 3 Días Hábiles previos al cierre del Período de Subasta, informado por el BCRA de conformidad con la Comunicación “A” 3500.
Tipo de Cambio Aplicable Será el promedio aritmético simple truncado a dos decimales del tipo de cambio mayorista del Dólar Estadounidense de los últimos 3 Días Hábiles previos al quinto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago. Ver excepciones en el Suplemento de Prospecto.
Calificación de Riesgo (FixScr) A(arg) A(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Modalidad Se licitará Tasa Fija. Se licitará Tasa Fija.
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Las Órdenes de Compra cuyo importe sea igual o inferior a VN USD 50.000 corresponderán al tramo no competitivo y no deberán indicar la Tasa Ofrecida, mientras que aquellas cuyo importe sea superior a USD 50.000 corresponderán al tramo competitivo, debiendo indicar Tasa Ofrecida. Los potenciales inversores podrán remitir Órdenes de Compra para el tramo competitivo, el tramo no competitivo o ambos.
Monto mínimo de suscripción  USD 100 o múltiplos de USD 1 superiores a dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Lunes 10 hasta el Martes 11 de abril de 2023
Período de Subasta Pública Miércoles 12 de abril de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 14 de abril de 2023 (t+2)

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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