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Obligaciones Negociables Vista Energy Argentina S.A.U. Clases XVIII y XIX

Características de la Emisión

Resumen de la Emisión
     
Emisora Vista Energy Argentina S.A.U.
Clases  ON Clase XVIII - Dólar Linked ON Clase XIX - Dólar Linked
Plazo 48 meses 60 meses
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 50.000.000 ampliables por hasta USD 135.000.000 en conjunto con las ON Clase XIX. Por un VN de hasta USD 10.000.000 ampliables por hasta USD 135.000.000 en conjunto con las ON Clase XVIII.
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de Emisión 100% del VN (a la par) 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el futuro) del Día Hábil anterior al Periodo de Licitación Pública, truncado a cuatro decimales.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a cada Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólar Estadounidenses/Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (Mayorista) (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo), siempre y cuando dicho tipo de cambio sea aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Será la fecha correspondiente al Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses de las ON y/o a la Fecha de Vencimiento de las ON y/o a la Fecha del Rescate, según corresponda.
Calificación de Riesgo (Moody´s) AAA.ar con perspectiva estable AAA.ar con perspectiva estable

Método de colocación

Método de Colocación
     
Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Tasa Fija
Tipo de inversor Inversores calificados
Monto mínimo de suscripción USD 10.000 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Cronograma
     
Período de Difusión Pública Martes 28 de febrero de 2023
Período de Licitación Pública Miércoles 1º de marzo de 2023 de 10 hs a 16:30 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 3 de marzo de 2023 (t+2)
Tasa de Corte 0.00% 1.00%
Monto Ofertado USD 159.842.999 USD 16.457.693
Monto Adjudicado USD 118.542.307 USD 16.457.693
Prorrateo 75.2120% N/A
Duration 4 años 4,89 años
Amortización Al vencimiento Al vencimiento
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$ 197,1533

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