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Obligaciones Negociables Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. Clase 1

Características de la Emisión

Emisora Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.
Instrumento ON Clase 1 - Pesos Badlar
Valor Nominal Por un VN de hasta el equivalente en pesos a USD 70.000.000, ampliables hasta el equivalente de USD 150.000.000, calculable al Tipo de Cambio Inicial.
Plazo 18 meses
Moneda de Denominación, Integración y Pago Pesos
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Calificación de Riesgo (Fix Scr) AAA (arg) con perspectiva estable

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo los potenciales Inversores que remitieran, de manera individual o agregada, Órdenes de Compra por hasta un VN de ON de hasta $ 250.000. La totalidad de las ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% a emitirse.
Monto mínimo de suscripción V/N $ 1.000 y múltiplos enteros de $ 1 por encima de esa suma.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Lunes 13 hasta el Miércoles 15 de febrero de 2023.
Período de Licitación Jueves 16 de febrero de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 22 de febrero de 2023 (t+2)
   
Plazo 18 meses
Margen de corte 2,00%
Monto Ofertado $ 30.173.250.000
Monto Adjudicado $ 25.636.250.000
Duration 1,03 años
Factor de Prorrateo N/A

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Consultas

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