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Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Hidrotec S.A. Serie I Clases I y II

Características de la Emisión

Emisora Hidrotec S.A.
Clases ON Pyme CNV Garantizada
Serie I Clase I - Dólar Linked
ON Pyme CNV Garantizada
Serie I Clase II - Pesos Badlar
Valor Nominal Por un VN en conjunto de hasta AR$ 750.000.000 o su equivalente en Dólares Estadounidenses, calculados al Tipo de Cambio Inicial
Plazo 24 meses  24 meses 
Moneda de Denominación Dólares Pesos
Moneda de Suscripción Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización En 3 pagos: 33% en el mes 18, 33% en el mes 21 y 34% en la fecha de vencimiento.
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el promedio aritmético simple (truncado a cuatro decimales) de los últimos 3 Días Hábiles previos al Período de Subasta Pública, del tipo de cambio mayorista del Dólar Estadounidense informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 -
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple (truncado a cuatro decimales) de los últimos 3 (tres) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólar Estadounidenses / Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista) (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo). Ver excepciones en el Prospecto. -
Fecha de Cálculo Será la fecha correspondiente al sexto Día Hábil anterior a una fecha de pago. -
Entidades de Garantía Argenpymes 26,67%
Banco Galicia S.A. 33,33%
Banco Macro S.A. 13,33%
Banco Supervielle S.A. 26,67%

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta o licitación pública
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Margen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Las Órdenes de Compra remitidas bajo el Tramo No Competitivo deberán incluir únicamente el Monto Solicitado, el cual no podrá ser superior a USD 50.000 en el caso de las ON Pyme CNV Garantizada Serie I Clase I, y a $ 500.000 en el caso de las ON Pyme CNV Garantizada Serie I Clase II. La totalidad de las ON de cada clase adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar, en cada caso, el 50% de dicha clase de ON a emitirse.
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN $ 10.000 y múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Martes 7 hasta el Jueves 9 de febrero de 2023
Período de Subasta Pública Viernes 10 de febrero de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 14 de febrero de 2022 (t+2)
Tasa de corte 0,00%
Monto Ofertado USD 134.585.732
Monto Adjudicado USD 3.950.672
Factor de Prorrateo 1,5701%
Duration 1,75 años
Amortización Al vencimiento
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$ 189,8411

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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