Volver

Obligaciones Negociables YPF Energía Eléctrica S.A. Clase XIII, Adicionales Clase XI y Adicionales Clase XII

Características de la Emisión

Emisora YPF Energía Eléctrica S.A.
Clases ON Clase XIII - Dólar Linked  ON Adicionales Clase XI - Dólar Linked  ON Adicionales Clase XII - Dólar Linked
Plazo remanente / Plazo 24 meses 18,6 meses aprox. (vto. 29/08/24) 42,6 meses aprox. (vto. 29/08/26)
Valor Nominal En conjunto por un VN de hasta USD 100.000.000, ampliable hasta USD 150.000.000
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Forma de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En 2 pagos: 50% a los 21 meses y 50% al vto. Al vencimiento En 3 pagos: 33,33% el 29/08/25, 33,33% el 29/02/26 y 33,34% al vto.
Cupón de Intereses Tasa Fija 0,00% Tasa Fija 0,00% Tasa Fija 0,00%
Pago de Intereses Trimestralmente - -
Precio de Emisión A licitar A licitar A licitar
Tipo de Cambio Inicial Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo Inicial, del tipo de cambio de referencia Dólar Estadounidense/Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista), truncado a dos decimales.
Fecha de Cálculo Inicial Corresponde al Día Hábil de cierre del Período de Subasta.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólar Estadounidenses/Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (Mayorista) (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo). Ver excepciones en el Suplemento de Prospecto.
Fecha de Cálculo Será la fecha correspondiente al segundo Día Hábil anterior a una fecha de pago de las ON.
Calificación de Riesgo (FixScr) AAA (arg) AAA (arg) AAA (arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta. Subasta pública bajo la modalidad abierta. Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Precio de Emisión Se licitará Precio de Emisión Se licitará Precio de Emisión
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Monto Mínimo de Suscripción USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período Informativo Martes 7 de febrero de 2023 hasta las 18 hs.
Período de Subasta Miércoles 8 de febrero de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 10 de febrero de 2023 (t+2)
Precio de Corte 100,10% 102,37%
Monto Ofertado USD 250.716.807 USD 42.405.842
Monto Adjudicado USD 130.000.000 USD 20.000.000
Factor de Prorrateo 47,2969% 71,3758%
Duration 1,88 años 1,55 años
Amortización En 2 pagos: 50% a los 21 meses y 50% al vto. Al vencimiento
Pago de Intereses Trimestralmente -
Cupón de Intereses Tasa Fija 0,00% Tasa Fija 0,00%
Tipo de Cambio Inicial AR$ 188,83

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

whatsapp