Volver

Obligaciones Negociables Rizobacter Argentina S.A. Serie VIII Clases A y B

Características de la Emisión

Emisora Rizobacter Argentina S.A.
Instrumento  ON Serie VIII Clase A - Dólar Linked  ON Serie VIII Clase B - Dólar Linked
Valor Nominal Por un VN en conjunto de USD 10.000.000, ampliables por hasta USD 30.000.000
Plazo 24 meses 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Forma de Integración (i) En efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial; y/o
(ii) En especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En 2 cuotas: 25% en el mes 18, y 75% al vencimiento. En 2 cuotas: 25% en el mes 30, y 75% al vencimiento.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
ON Elegibles ON Serie VI Clase A - Dólar Linked, código de especie N° 55609, Ticker RZ6AO, emitidas por la Emisora originalmente el 7/09/2021, por un VN de USD 12.717.475, a una tasa de interés del 3,75%, con vencimiento el 7/03/2023.
Relación de Canje Por cada V/N USD 1 de las ON Elegibles, cada oferente recibirá en la Fecha de Emisión y Liquidación V/N USD 1,0097 de las ON Serie VIII. En caso de que el valor a asignar por la Relación de Canje tuviera decimales los mismos serán redondeados hacia arriba otorgando a dichos decimales el valor nominal de V/N USD 1
Tipo de Cambio Inicial Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, que surja del promedio aritmético simple de los valores de los últimos 3 Días Hábiles previos al día en que finaliza el Período de Licitación, truncado a cuatro decimales (AR$ 188,2194).
Tipo de Cambio Aplicable Significa el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo), expresado en cuatro decimales. Ver excepciones en el Suplemento de Prospecto.
Fecha de Cálculo Es la fecha que opere el sexto Día Hábil anterior a la fecha de efectivo pago.
Calificación de Riesgo (FixScr) A+ (arg) con perspectiva estable A+ (arg) con perspectiva estable
     

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta Subasta pública bajo la modalidad abierta
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Tasa Fija
Tramos La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo para cada Clase. En el Tramo No Competitivo podrán participar los Inversores que remitieran de forma individual o conjunta por cada Clase, Órdenes de Compra por un VN de hasta USD 100.000. En cada Clase, la totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse.
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversores Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde las 10 hs. del Lunes 6 de febrero hasta las 10 hs. del Martes 7 de febrero de 2023
Período de Licitación Pública Martes 7 de febrero de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Integración en Especie Jueves 9 de febrero de 2023 hasta las 14 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 10 de febrero de 2023 (t+3)
     
Instrumento  ON Serie VIII Clase A - Dólar Linked  ON Serie VIII Clase B - Dólar Linked
Plazo 24 meses 36 meses
Tasa de Corte 1,50% 3,98%
Monto Ofertado USD 25.336.059 USD 5.071.823
Monto Adjudicado USD 21.507.633 USD 5.071.823
Duration 1,86 años  2,73 años
Amortización Al vencimiento Al vencimiento
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$ 188,2194 AR$ 188,2194

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

whatsapp