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Obligaciones Negociables Pro Mujer Servicios Financieros S.A. Serie I - Bono Social

Características de la Emisión

Emisora Pro Mujer Servicios Financieros S.A.
Instrumento ON Serie I bajo el Régimen Simplificado y Garantizado para Emisiones de ON con Impacto Social -
Pesos Badlar
Valor Nominal Por un VN máximo de $ 200.000.000
Plazo 12 meses
Moneda de Denominación, Integración y Pago Pesos
Amortización En 4 cuotas 2,5%, 12,5%, 25% y 60% del VN pagaderas en los meses 3, 6, 9 y 12 respectivamente.
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Entidades de Garantía Banco Hipotecario S.A. 25% ($ 50.000.000)
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U 25% ($ 50.000.000)
Banco Comafi S.A 25% ($ 50.000.000)
Banco Supervielle S.A 25% ($ 50.000.000)
Calificación como Bono Social (UNTREF) BS2

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública
Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse
Monto mínimo de suscripción V/N $ 5.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Lunes 30 de enero hasta el Miércoles 1 de febrero de 2023
Período de Subasta Pública Jueves 2 de febrero de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 6 de febrero de 2023 (t+2)
Margen de corte 0,00%
Monto Ofertado $ 213.000.000
Monto Adjudicado $ 200.000.000
Duration 0,7 años
Factor de Prorrateo N/A
Amortización En 4 cuotas 2,5%, 12,5%, 25% y 60% del VN pagaderas en los meses 3, 6, 9 y 12 respectivamente.

Informe semanal

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Consultas

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