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Obligaciones Negociables Petrolera Aconcagua Energía S.A. Clases II y III

Características de la Emisión

Emisora Petrolera Aconcagua Energía S.A.
Clases  ON Clase II - Dólar Linked ON Clase III - UVA
Valor Nominal Por un VN en conjunto de hasta USD 8.000.000 ampliable hasta el equivalente de USD 15.000.000 
Plazo 36 meses 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses UVA
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial  Pesos al Valor UVA Inicial.
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Valor UVA Aplicable
Amortización En 7 cuotas. Las primeras 6 cuotas del 14%, pagaderas trimestralmente a partir del mes 18 y la séptima del 16% en la fecha de vencimiento.
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio de Integración / Valor UVA Inicial Es el promedio aritmético simple truncado a dos decimales del tipo de cambio mayorista del Dólar Estadounidense de los últimos 3 Días Hábiles previos al cierre del Período de Subasta, informado por el BCRA de conformidad con la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare). Será la cotización de la UVA publicada por el BCRA en su sitio web del día Jueves 19 de enero de 2023 (AR$ 190,87).
Tipo de Cambio Aplicable / Valor UVA Aplicable Será el promedio aritmético simple truncado a dos decimales de los 3 Días Hábiles anteriores al quinto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago correspondiente al tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense, calculado por el Agente de Cálculo. El valor de la UVA publicado por el BCRA en su sitio web y correspondiente al quinto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago.
Calificación de Riesgo (FixScr) A-(arg) A-(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija. Se licitará Tasa Fija.
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Sólo se aceptarán Órdenes de Compra para el Tramo No Competitivo por un VN máximo de USD 50.000 en el caso de las ON Clase II, y por un VN máximo de 50.000 UVA en el caso de las ON Clase III.
Monto mínimo de suscripción  USD 100 o múltiplos de USD 1 superiores a dicho monto. 100 UVA o múltiplos de 1 UVA superiores a dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Lunes 16 hasta el Miércoles 18 de enero de 2023
Período de Subasta Pública Jueves 19 de enero de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 23 de enero de 2023 (t+2)
Tasa de Corte 5,50%
Monto Ofertado USD 17.036.579
Monto Adjudicado USD 15.000.000
Factor de Prorrateo 15,3801%.
Duration 25,67 meses
Amortización En 7 cuotas. Las primeras 6 cuotas del 14%, pagaderas trimestralmente a partir del mes 18 y la séptima del 16% en la fecha de vencimiento.
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio de Inicial AR$ 182,48


* La emisión de las ON Clase III - UVA se ha declarado desierta
   

Informe semanal

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Consultas

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