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Obligaciones Negociables YPF S.A. Clases XXI y XXII

Características de la Emisión

Emisora YPF Sociedad Anónima
Clases  ON Clase XXI - Dólar Linked - Apto Infraestructura ON Clase XXII - Pesos Badlar
Plazo 36 meses 18 meses
Valor Nominal Por un VN total en conjunto de hasta USD 200.000.000 ampliables hasta USD 300.000.000 o su equivalente en Pesos calculado al Tipo de Cambio de Integración.
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos
Integración (i) En efectivo en Pesos al Tipo de Cambio de Integración; y/o
(ii) En especie, mediante la entrega de ON Clase XIV - Dólar Linked, código de especie N° 55072, Ticker YMCFO, emitidas por YPF S.A. con fecha 4/12/2020 por un VN de USD 67.703.824 y con fecha 26/02/2021 por un VN de USD 75.551.034, a una tasa de interés del 2,00%, con vencimiento el 4/12/2023, conforme a la Relación de Canje.
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija 1,00% Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión A ser licitado (el “Precio Aplicable”). Estará expresado como número truncado a cuatro decimales. 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio de Integración  Significa el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos al día que finaliza el Período de Subasta del tipo de cambio de referencia de Pesos por Dólar Estadounidenses informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista), truncado a cuatro decimales. -
Valor Reconocido Por cada USD 1 de VN de las ON Clase XIV que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Clase XXI, recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, USD 1,045 de valor. -
Relación de Canje Será el resultado de dividir (i) el Valor Reconocido por (ii) el Precio Aplicable, según será informado en el Aviso de Resultados. Por cada USD 1,00 de VN de ON Clase XIV que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Clase XXI recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, un VN de ON Clase XXI equivalente USD 1,00 multiplicado por la Relación de Canje. -
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia de Pesos por Dólar Estadounidense informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (Mayorista) (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo), truncado a cuatro decimales. Ver excepciones en el Suplemento de Prospecto. -
Fecha de Cálculo Será la fecha correspondiente al segundo Día Hábil anterior a una Fecha de Amortización y/o una Fecha de Pago de Intereses de las ON. -
Calificación (Fix Scr) Serán informadas mediante un aviso complementario

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta
Modalidad Se licitará Precio Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo (excepto para la integración en especie de las ON Clase XXI, el cual solo se podrá ofertar bajo el Tramo Competitivo). Las Órdenes de Compra remitidas bajo el Tramo No Competitivo deberán incluir únicamente el Monto Solicitado, el cual no podrá ser superior a USD 100.000 en el caso de las ON Clase XXI y $ 5.000.000 en el caso de las ON Clase XXII. La totalidad de las ON de cada clase adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar, en cada caso, el 50% de dicha clase de ON a emitirse.
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 y múltiplos de USD 1 superiores a esa cifra. VN $ 20.000 y múltiplos de $ 1 superiores a esa cifra.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período Informativo Desde el Martes 3 de enero de 2023 a las 10 hs. hasta el Miércoles 4 de enero de 2023 a las 18 hs.
Período de Subasta Jueves 5 de enero de 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 10 de enero de 2023 (t+3)
Clase ON Clase XXI (Dólar Linked) ON Clase XXII (Pesos Badlar)
Plazo 36 meses 18 meses
Tasa Cupón / Margen de Corte Tasa fija: 1,00% Margen 3%
Monto Ofertado USD 249.668.969 $ 14.526.139.652
Monto Adjudicado  USD 230.000.000
A integrar en especie: USD 6.235.674
A integrar en efectivo: USD 223.764.326 
$ 12.488.623.000
Duration 2,96 años 1,03 años
Amortización Al vencimiento
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de corte / Precio de emisión 100,00% 100% del VN (a la par)
Factor de Prorrateo 78,3002% 74,2358%
Tipo de Cambio Inicial AR$ 178,4089 N/A

Informe semanal

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Consultas

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