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Obligaciones Negociables Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clase K

Características de la Emisión

Emisora Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
Instrumento ON Clase K - Dólar Linked
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 30.000.000, ampliable por hasta USD 60.000.000
Plazo 48 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial                                                                                                                                                                                   
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En 2 cuotas: 33,33% en el mes 36 y 66,67% en la fecha de vencimiento.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio establecido mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Período de Licitación Pública (AR$ 168,0933).
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Es la fecha que opere el segundo Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable.
Calificación de Riesgo (FixScr) AA- (arg) con prespectiva estable

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. En el Tramo No Competitivo podrán participar los Inversores que remitieran de forma individual o conjunta, Órdenes de Compra por un VN de hasta USD 50.000. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Viernes 2 de diciembre de 2022 de 9 hs a 16:00 hs
Período de Licitación Pública Lunes 5 de diciembre de 2022 de 10 hs a 16:00 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 7 de diciembre de 2022 (t+2)
Plazo 48 meses
Tasa de corte (TNA) 0,50%
Monto Ofertado USD 68.035.416 
Monto Adjudicado USD 60.000.000 
Duration 3,64 años
Factor de Prorrateo 86,8627%.
Amortización En 2 cuotas: 33,33% en el mes 36 y 66,67% en la fecha de vencimiento.
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$  168,0933

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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