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Obligaciones Negociables Compañía General de Combustibles S.A. Clase 28

Características de la Emisión

Emisora Compañía General de Combustibles S.A.
Instrumento  ON Clase 28 - Dólar Linked
Valor Nominal Por un VN equivalente de hasta USD 50.000.000, ampliables por hasta USD 80.000.000
Plazo 48 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Forma de Integración La suscripción e integración de las ON Clase 28 podrá ser efectuada:
(i) En efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial; y/o
(ii) En especie, mediante la entrega, a la Relación de Canje, de Obligaciones Negociables Elegibles.
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En 3 cuotas: 33,33% en el mes 42, 33,33% en el mes 45, y 33,34% en el mes 48
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Obligaciones Negociables Elegibles ON Clase 18 - Dólar Linked, código de especie N° 55044, Ticker CP18O, emitidas por la Emisora originalmente el 25/11/2020, por un VN de USD 20.000.000, a una tasa de interés del 3%, con vencimiento el 25/11/2022.
Relación de Canje Por cada USD 1.000 de VN de las ON Clase 18 que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Clase 28 recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, USD 1.001 de VN de ON Clase 28.
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Formación de Registro.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo).
Fecha de Cálculo Es la fecha que opere el segundo Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable.
Calificación de Riesgo Será publicada en un aviso complementario

Método de colocación

Método de Colocación
   
Sistema de Colocación Mecanismo de formación de libro ("book building")
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramos La oferta de las ON Clase 28 constará de dos tramos: (i) uno cuya integración podrá realizarse en especie, y (ii) uno cuya integración podrá realizarse en efectivo. Las Manifestaciones de Interés remitidas bajo ambas modalidades deberán incluir la Tasa Fija Solicitada. Se otorgará preferencia en la adjudicación a las Manifestaciones de Interés presentadas por inversores que deseen participar en el Tramo de Integración en Especie.
Monto mínimo de suscripción VN USD 1.000 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Cronograma
   
Período de Difusión Jueves 1° de septiembre de 2022 de 10 hs a 18 hs.
Período de Formación de Registro Viernes 2 de septiembre de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 6 de septiembre de 2022 (t+2)
Tasa de corte (TNA) 0,00%
Monto Ofertado USD 81.783.701
Monto Adjudicado USD 80.000.000
Factor de Prorrateo  97,82450%
Duration 4,62 años
Amortización En 3 cuotas: 33,33% en el mes 42, 33,33% en el mes 45, y 33,34% en el mes 48
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$ 140,20

Informe semanal

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Consultas

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