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Fideicomiso Financiero Mercado Crédito Consumo XII

Características de la Emisión

Fiduciario Banco Patagonia S.A.
Fiduciante MercadoLibre S.R.L.
Bienes Fideicomitidos Créditos de consumo y préstamos personales generados dentro de la plataforma web de MercadoLibre.
 
  VDF CP
Valor Nominal $ 2.677.504.449 $ 822.501.366
% del VN 76,50% 23,50%
Cupón BADLAR BP + 200pbs -
Mín: 35% -
Máx: 70% -
Duration (meses)  6,66 -
Maturity (días) 290 535
Calificación (Fix Scr) AAA CCC

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta Holandesa Modificada
Tramo No Competitivo Ofertas inferiores a VN $ 101.000
Tramo Competitivo Ofertas iguales o mayores a VN $ 101.000
Monto mínimo de suscripción V/N $ 10.000 y por encima de ese monto, múltiplos de $ 1
Tipo de Inversores Los Valores Fiduciarios solo pueden ser adquiridos por inversores calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Lunes 22 hasta el Miércoles 24 de agosto de 2022
Fecha de Licitación Jueves 25 de agosto de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 29 de agosto de 2022 (t+2)
Tasa de Corte 36,15%
VN de Ofertas  $ 3.076.975.000
VN de Emisión $ 2.677.504.449
Sobredemanda  14,92%
Precio 104,3962%
Factor de Prorrateo 50,756356%
Duration (meses)  6,66
Calificación (Fix Scr) AAA

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