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Obligaciones Negociables Aeropuertos Argentina 2000 S.A. Clases 8 y 9

Características de la Emisión

Emisora Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Instrumento ON Clase 8 - Pesos Badlar ON Clase 9 - Dólar Linked
Valor Nominal Por hasta un VN de hasta el equivalente en Pesos de USD 10.000.000 ampliable por hasta el equivalente en Pesos de USD 30.000.000 Por hasta un VN de hasta USD 10.000.000 ampliable por hasta USD 30.000.000
Plazo 18 meses 48 meses
Moneda de Denominación Pesos Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos (i) En Pesos al Tipo de Cambio Inicial; o
(ii) En especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje
Moneda de Pago Pesos Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento En tres cuotas: 33,33% en el mes 42, 33,33% en el mes 45 y 33,34% en el mes 48
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Obligaciones Negociables Elegibles - ON Clase 2 - Dólar Linked, código de especie N° 54894, Ticker AER2O, emitidas por la Compañía originalmente el 20/8/2020, por un VN de USD 40.000.000, a una tasa de interés del 0%, con vencimiento el 20/8/2022.
Relación de Canje - Por cada USD 1 de VN de las ON Clase 2 que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Clase 9 recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, USD 1 de VN de ON Clase 9.
Tipo de Cambio Inicial  Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Cálculo Inicial.
Fecha de Cálculo Inicial  Es el Día Hábil de cierre del Período de Subasta.
Tipo de Cambio Aplicable - Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólares Estadounidenses / Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista).
Fecha de Cálculo - Es el Día Hábil anterior a la fecha de pago aplicable
Calificación de Riesgo (Moody´s) AA.ar/Estable AA.ar/Estable

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta. Mecanismo de formación de libro (“book building”)
Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP Se licitará Tasa Fija
Tramos Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo todos aquellos potenciales inversores que remitieran, de manera individual o agregada, Órdenes de Compra por un VN de hasta $1.000.000. La totalidad de las ON Clase 8 adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON Clase 8 a emitirse. La oferta de las ON Clase 9 constará de dos tramos: (i) uno cuya integración podrá realizarse en especie, mediante la entrega de ON Clase 2 a la Relación de Canje; y/o (ii) uno cuya integración podrá realizarse en efectivo. Las Manifestaciones de Interés remitidas bajo ambas modalidades deberán indefectiblemente incluir la Tasa Fija Solicitada. Para el caso de Manifestaciones de Interés que presenten Tasa Fija Solicitada igual a la Tasa de Corte, se otorgará preferencia en la adjudicación a las Manifestaciones de Interés presentadas por inversores interesados que deseen suscribir sus ON Clase 9 con ON Clase 2, es decir en el Tramo de Integración en Especie.
Monto mínimo de suscripción $1.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto. USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE 

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Martes 9 de agosto hasta el Viernes 12 de agosto de 2022
Período de Subasta / Formación de Registro Martes 16 de agosto de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 19 de agosto de 2022 (t+3)
Tasa de Corte 0,00%
VN Ofertado  USD 1.079.507.499
VN Adjudicado USD 30.000.000
Factor de Prorrateo 0,4363%
Duration 21,08 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Suscripción Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En tres cuotas: 33,33% en el mes 42, 33,33% en el mes 45 y 33,34% en el mes 48
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emsión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Aplicable Inicial AR$ 134.5183

Informe semanal

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Consultas

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