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Obligaciones Negociables Compañía General de Combustibles S.A. Clases 26 y 27

Características de la Emisión

Emisora Compañía General de Combustibles S.A.
Clases  ON Clase 26 - Dólar Linked  ON Clase 27 - Dólar Linked
Valor Nominal En conjunto o en forma individual por un VN de hasta USD 80.000.000, ampliables por hasta USD 140.000.000.
Plazo 36 meses 84 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento Amortización en 9 cuotas. Las primeras ocho del 11% del VN pagaderas semestralmente a partir del mes 36, y la novena del 12% del VN  pagadera en la fecha de vencimiento.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Semestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Licitación Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500.
Fecha de Cálculo Es la fecha que opere el segundo Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable.
Calificación de Riesgo AA- (arg) AA- (arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción VN USD 10.000 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Jueves 2 de junio de 2022 de 10 hs a 18 hs.
Período de Licitación Pública Viernes 3 de junio de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 7 de junio de 2022 (t+2)
Clases  ON Clase 26 - Dólar Linked  ON Clase 27 - Dólar Linked
Plazo 36 meses 84 meses
Tasa de corte (TNA) 0,00% 3,50%
Monto Ofertado USD 101.018.587 USD 78.763.734
Monto Adjudicado USD 63.136.266 USD 76.863.734
Factor de Prorrateo  62,7481% N/A
Duration 3,01 años 4,62 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 120,4683

Informe semanal

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Consultas

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