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Obligaciones Negociables Telecom Argentina S.A. Clases 12 y 13

Características de la Emisión

Emisora Telecom Argentina S.A.
Clases ON Clase 12 - Dólar Linked  ON Clase 13  - Pesos Badlar
Valor Nominal Equivalente a hasta V/N USD 15 millones
(ampliable hasta USD 100 millones)
Hasta V/N AR$ 1.500 millones
(ampliable hasta AR$ 5.000 millones)
Plazo 60 meses 18 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Será el tipo de cambio publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, correspondiente al Día Hábil previo al Período de Subasta. -
Tipo de Cambio Aplicable Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente, del tipo de cambio informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo). -
Fecha de Cálculo Será el Día Hábil inmediatamente anterior a la fecha en la que se torne exigible el pago de capital o intereses o cualquier otro concepto de conformidad con los términos y condiciones de las ON Clase 12. -
Calificación de Riesgo (Fix Scr) AA+ (arg) AA+ (arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Tramos La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo los Inversores Interesados que fueran personas humanas o jurídicas y que sean Inversores Calificados y remitieran Órdenes de Compra de Obligaciones Negociables que no indiquen Tasa Fija Solicitada, por un valor nominal de hasta USD 100.000 para las ON Clase 12 y de AR$ 10.000.000 para las ON Clase 13, en forma individual o conjunta de las Órdenes de Compra que fueran remitidas por el mismo inversor interesado. La totalidad de Obligaciones Negociables adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las Obligaciones Negociables a emitirse.
Monto mínimo de suscripción USD 100 y montos superiores que sean múltiplos enteros de USD 1 AR$ 1.000 y múltiplos de AR$ 1 superiores a esa cifra
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Viernes 4 de marzo de 2022
Período de Subasta Pública Lunes 7 de marzo de 2022 de 10 hs. a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 9 de marzo de 2022 (t+2)

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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