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Obligaciones Negociables Aeropuertos Argentina 2000 S.A. Clases 5 y 6

Características de la Emisión

Emisora Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Clases  ON Clase 5 - Dólar Linked - Garantizadas  ON Clase 6 - Dólar Linked
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 120.000.000 ampliable por hasta USD 150.000.000. Por un VN de hasta USD 20.000.000 ampliable por hasta USD 40.000.000.
En conjunto por el equivalente de hasta USD 140.000.000, ampliables por hasta USD 190.000.000.
Plazo 120 meses 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización A partir del 63° mes, en 20 cuotas trimestrales iguales y consecutivas equivalentes cada una al 5% del capital de las ON Clase 5. Al vencimiento.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial  Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Cálculo Inicial.
Fecha de Cálculo Inicial  Es el Día Hábil de cierre del Período de Subasta.
Tipo de Cambio Aplicable Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólares Estadounidenses / Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista) (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo).
Fecha de Cálculo Es el Día Hábil anterior a la fecha de pago aplicable.
Calificación de Riesgo (FixScr) AA-(arg) con perspectiva estable AA-(arg) con perspectiva estable

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo todos aquellos potenciales inversores que remitieran, de manera individual o agregada, Órdenes de Compra por un valor nominal de hasta USD 100.000. La totalidad de las ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar, en cada caso, el 50% de las ON a emitirse.
Monto mínimo de suscripción USD 10.000 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE 

Cronograma

Período de Difusión Desde el Martes 15 hasta el Miércoles 16 de febrero de 2022
Período de Subasta Jueves 17 de febrero de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 21 de febrero de 2022 (t+2)
Clases ON Clase 5 - Dólar Linked - Garantizadas ON Clase 6 - Dólar Linked
Tasa de Corte 5,50% 2%
Monto Ofertado USD 137.989.000 USD 42.089.054
Monto Adjudicado USD 137.989.000 USD 35.989.054
Duration 6,24 años 2,92 años
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$ 106,575

Informe semanal

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Consultas

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