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Obligaciones Negociables Pyme CNV Meranol S.A.C.I. Clases 15 y 16

Características de la Emisión

Emisor Meranol S.A.C.I.
Valor Nominal En conjunto por hasta $250.000.000 ampliable por hasta $500.000.000 -o su equivalente en otras monedas-.
Clases ON Pyme Clase 15 (Pesos Badlar) ON Pyme Clase 16 (Dólar Linked)
Plazo 12 meses 18 meses
Moneda de Denominación Pesos Dólares Estadounidenses
Moneda de Suscripción Pesos  Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Semestralmente
Duration estimada 11,01 meses 17,61 meses
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial  - Significa el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Licitación  correspondiente al tipo de cambio vendedor de divisas informado por el Banco de la Nación Argentina.
Tipo de Cambio Aplicable - Será el tipo de cambio vendedor de divisas informado por el Banco de la Nación Argentina, vigente al quinto día hábil bursátil anterior a cada Fecha de Pago de los Servicios a ser informado en el correspondiente Aviso de Pago. 
Calificación (Fix Scr) A2 (arg) A- (arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta
Sistema Informático BYMA y MAE
Modalidad Se licitará Márgen sobre Badlar BP Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 y múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto VN USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversores Inversores calificados.

Cronograma

Período de Difusión Desde el Viernes 3 de hasta el Martes 7 de diciembre de 2021
Fecha de Licitación Jueves 9 de diciembre de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 10 de diciembre de 2021 (t+1)
Clases ON Pyme Clase 15 (Pesos Badlar) ON Pyme Clase 16 (Dólar Linked)
Plazo 12 meses 18 meses
Corte Margen 9% Tasa Fija 6%
Monto Ofertado AR$ 243.600.000 USD 5.486.434
Monto Adjudicado AR$ 128.600.000 USD 3.666.699
Factor de Prorrateo N/A 35,7793%
Duration 10,99 meses 17,53 meses
Tipo de Cambio Aplicable Inicial - AR$ 101,29

Informe semanal

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Consultas

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