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Letras del Tesoro de la Ciudad de Buenos Aires Serie 5 2021

Características de la Emisión

Plazo 105 días
Fecha de Vencimiento 17/mar/22
Importe a ser colocado VN por hasta AR$ 1.000 millones.
Tramo competitivo por hasta AR$ 1.000 millones y Tramo no competitivo por hasta AR$ 50 millones.
El importe a ser colocado podrá ser ampliado por el emisor al momento de la adjudicación por hasta un monto máximo disponible de $ 32.000.000.000.-
Moneda de Denominación Pesos 
Suscripción e Integración (i) en pesos y/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (ii) Títulos de Deuda Pública Clase N° 20 a Tasa Variable – Código Especie en la Caja de Valores: 32853 - ISIN: ARCBAS3201C0 (los “Títulos Habilitados para Suscribir”) y/o,
(iii) una combinación de las anteriores en ofertas presentadas en órdenes de Compra por separado. 
Valor para Suscripción en Títulos Habilitados para Suscribir Se dará a conocer el día anterior a la licitación con un aviso complementario.
Moneda de Pago Pesos 
Amortización Íntegra al vencimiento
Cupón de intereses Badlar + Márgen a licitar
Intereses Compensatorios Adicionales En la fecha de vencimiento, la Ciudad pagará en concepto de intereses compensatorios adicionales la suma de pesos que resulte de restar:
(i) el interés sobre valor nominal que resulte de adicionar la variación entre el CER Inicial y el CER Final. Esta variación se calculará por cada uno de valor nominal emitido de la siguiente manera:
          CER Final   -1
   CER Inicial
MENOS,
(ii) el interés sobre el valor nominal a ser pagados por la Ciudad conforme la tasa variable y el MARGEN a licitar. En caso de que el resultado de esa resta sea cero o negativo, no se pagará interés compensatorio adicional.
Pago de Intereses Cuota única al vencimiento
Calificación (Fix Scr) A1+ (arg)

Método de colocación

Régimen de adjudicación Sistema de adjudicación holandés modificado de precio único.
Modalidad Licitación de Margen sobre Badlar
Tramo Competitivo Ofertas iguales o mayores a VN $1.000.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto.
Tramo No Competitivo Ofertas menores a VN $1.000.000
Monto Mínimo de Suscripción VN $1.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Fecha de Licitación Martes 30 de noviembre de 2021 de 12 a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 2 de diciembre de 2021 (t+2)
Total Adjudicado $ 12.000.000.000
Total Ofertado $ 29.613.138.548
Margen de Corte 0,00%
Factor de Prorrateo Tramo Competitivo 40,5811820991812%

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