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Obligaciones Negociables PYME CNV Petrolera Aconcagua Energía S.A. Clases V y VI

Características de la Emisión

Emisora Petrolera Aconcagua Energía S.A.
Clases ON Pyme CNV Clase V (Dólar Linked) ON Pyme CNV Clase VI (UVA)
Valor Nominal Por hasta VN USD 3.000.000 ampliable hasta VN USD 6.000.000 Por hasta VN UVA 3.200.000 ampliable hasta VN UVA 6.500.000
El VN a emitir de ambas clases de ON en forma conjunta en ningún caso superará VN AR$ 300.000.000 ampliable hasta VN AR$ 600.000.000 o su equivalente en otras monedas o unidades de valor.
Plazo 36 meses 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses UVA
Moneda de Suscripción Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Valor UVA Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Valor UVA Aplicable
Amortización En 5 cuotas trimestrales iguales del 20% del VN cada una, pagaderas en los meses 24, 27, 30, 33 y 36 contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. 
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial /
Valor UVA Inicial
Es el promedio aritmético simple del tipo de cambio mayorista del Dólar Estadounidense de los últimos 3 Días Hábiles previos al cierre del Período de Subasta, conforme la Comunicación “A” 3500 del BCRA. Es el valor de la UVA publicado por el BCRA en su sitio web correspondiente al cierre del Período de Subasta.
Tipo de Cambio Aplicable / Valor UVA Aplicable Es el promedio aritmético simple del tipo de cambio mayorista del Dólar Estadounidense de los últimos 3 Días Hábiles previos al quinto Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Amortizaciones de las ON Pyme CNV Clase V o la Fecha de Pago de Intereses de las ON Pyme CNV Clase V, según corresponda, conforme la Comunicación “A” 3500 del BCRA. Es el valor UVA correspondiente al quinto Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Amortizaciones de las ON Pyme CNV Clase VI o la Fecha de Pago de Intereses de las ON Pyme CNV Clase VI, según corresponda, conforme lo informado por el BCRA en su sitio web.
Calificación (Fix Scr) BBB(arg) perspectiva estable BBB(arg) perspectiva estable

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción VN USD 1.000 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN UVA 1.000 o múltiplos de UVA 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores calificados.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Viernes 26 hasta el Martes 30 de noviembre de 2021
Período de Subasta Miércoles 1° de diciembre de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 3 de diciembre de 2021 (t+2)
Clase ON Pyme CNV Clase V (Dólar Linked)
Corte Tasa Fija 6%
Monto Ofertado USD 6.030.418
Monto Adjudicado USD 5.948.315
Factor de Prorrateo 83,5794%
Duration 28,07 meses 
Tipo de Cambio Inicial AR$ 100,8689
     
   
(*) Se ha declarado desierta la colocación de las ON PYME CNV Clase VI.

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