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Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con ajuste por CER 2,50% Vto. 2021 (BONCER 2021)

Características de la Emisión

Moneda de Denominación y Pago Pesos
Fecha de Vencimiento 22/jul/21
Precio de Suscripción A licitar
Amortización Íntegra al vencimiento
Ajuste de Capital El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al COEFICIENTE DE ESTABILIZACIÓN DE REFERENCIA (CER) referido en el Artículo 4º del Decreto Nº 214 de fecha 3 de febrero de 2002, informado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, correspondiente al período transcurrido entre los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
Cupón  2,50% nominal anual en base 30/360.
Ley Aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
Moneda de Suscripción Podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Tipo de Cambio para la Suscripción Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 del día lunes 11 de marzo de 2019.

Método de colocación

Tramos Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. Las ofertas podrán canalizarse en cualquiera de los dos tramos. Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 2.000.000, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir. En el tramo competitivo se deberán presentar las ofertas debiendo indicarse el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.
Monto Mínimo de Suscripción VNO $ 10.000.
Aceptación de Ofertas para el Tramo No Competitivo El monto a adjudicar no podrá ser mayor que el 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite, las ofertas del Tramo No Competitivo se prorratearán en forma proporcional a los montos solicitados y todas las ofertas en este tramo serán aceptadas al precio de corte.
Aceptación de Ofertas para el Tramo Competitivo Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor o igual al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, y en caso que se supere el monto total a colocar, podrán efectuarse prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.
Sistema Informático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A.

Cronograma

Fecha de Licitación (reapertura) Martes 12 de marzo de 2019 (tomamos órdenes hasta las 13.30 hs.).
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 15 de marzo de 2019 (t+3).
Precio de Corte $ 1.830 por cada VNO $ 1.000
TIREA implícita 9,37%
Monto Adjudicado (VN) VNO $ 30.653 millones
Monto Ofertado (VN) VNO $ 31.397 millones

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