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Obligaciones Negociables Compañía General de Combustibles S.A. Clases 22 y 23

Características de la Emisión

Emisora Compañía General de Combustibles S.A.
Clases  ON Clase 22 - Dólar Linked  ON Clase 23 - Dólar Linked
Valor Nominal En conjunto por el equivalente de hasta USD 100.000.000, ampliables por hasta USD 120.000.000.
Plazo 36 meses 120 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento A partir del 66° mes, en diez cuotas semestrales iguales y consecutivas equivalentes cada una al 10% del capital de las ON Clase 23.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Semestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Licitación Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500.
Fecha de Cálculo Es la fecha que opere el segundo Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable.
Calificación de Riesgo FixScr AA-(arg) AA-(arg)
Calificación de Riesgo Moody´s A+.ar A+.ar

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción VN USD 10.000 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Martes 14 de septiembre de 2021 de 10 hs a 18 hs.
Período de Licitación Pública Miércoles 15 de septiembre de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 17 de septiembre de 2021 (t+2)
Emisora Compañía General de Combustibles S.A.
Clases  ON Clase 22 - Dólar Linked  ON Clase 23 - Dólar Linked
Plazo 36 meses 120 meses
Tasa de corte (TNA) 3% 6,05%
Monto Ofertado USD 40.929.500 USD 100.010.000
Monto Adjudicado USD 20.000.000 USD 100.000.000
Factor de Prorrateo  50,79% 99,99%
Duration  2,88 años  6,26 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 98,22

Informe semanal

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Consultas

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