Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sustentabilidad S.A. San Miguel A.G.I.C.I Y F. Serie VI

Características de la Emisión

Emisora  S.A. San Miguel A.G.I.C. Y F.
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 20.000.000 ampliable por hasta USD 60.000.000
Instrumento ON Serie VI (Dólar Linked) - Vinculadas a la Sustentabilidad
Plazo 18 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Integración (i) En efectivo en Pesos al Tipo de Cambio Inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                            (ii) En especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Obligaciones Negociables Elegibles  ON Serie IV denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, a tasa de interés fija de 1,48% y con vencimiento el 30 de diciembre de 2021 (ISIN: ARSMIG560095 / No. CVSA: 54786), ticker: SNS4O, emitidas por San Miguel el 30 de junio de 2020.
Relación de Canje Por el equivalente de cada USD 1 de saldo de capital de las ON Serie IV cada Oferente recibirá USD 1,0058 de VN de ON Serie VI 
Tipo de Cambio Inicial  Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Período de Licitación.
Tipo de Cambio Aplicable Significa el Tipo de Cambio del Día Hábil anterior a la Fecha de Cálculo, correspondiente al tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo), siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Será la fecha en que opere el sexto Día Hábil anterior de cada Fecha de Pago de las ON Serie VI.
Calificación de Riesgo (Fix Scr) A(arg) con Perspectiva Negativa
Calificación como Bono Vinculado a la Sostenibilidad (Fix Scr) BVS1 (arg) con Perspectiva Estable

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Constituirán Órdenes del Tramo Competitivo, aquéllas que indiquen una Tasa Solicitada. Constituirán Órdenes del Tramo No Competitivo, aquéllas que sean por un valor nominal igual o inferior a USD 50.000 y no indiquen una Tasa Solicitada.
Monto mínimo de suscripción USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE 

Cronograma

Período de Difusión Desde el Lunes 30 de agosto hasta el Miércoles 1° de septiembre de 2021
Período de Licitación Pública Jueves 2 de septiembre de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 7 de septiembre de 2021 (t+3)
Corte Tasa Fija 4%
Monto Ofertado USD 50.122.313
Monto Adjudicado USD 50.006.468
Duration  1,46 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 97,78

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