Obligaciones Negociables Ángel Estrada y Compañía S.A. Clase 9

Características de la Emisión

Emisora Ángel Estrada y Compañía S.A.
Instrumento ON Clase 9 (Pesos Badlar)
Valor Nominal VN de hasta $ 200.000.000 ampliables por hasta $ 400.000.000
Plazo 12 meses
Moneda de Denominación y Pago Pesos
Forma de Suscripción e Integración (i) En efectivo en Pesos; o
(ii) en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje.
Obligaciones Negociables Elegibles Las ON Clase VII, denominadas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable (Tasa Badlar) más Margen de Corte del 3,90% y con vencimiento el 17/09/2021 (Código de custodia: 54935 ISIN: ARESTR5600E9 Código de BOLSA: NLC7O); emitidas por AESA el 17/09/2020.
Relacion Canje Se informará en un Aviso Complementario, antes de la finalización del Período Informativo.
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% (a la par)
Calificación (Fix Scr) A2(arg)

Método de colocación

Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo los potenciales inversores que fueran personas físicas y remitieran, de manera individual o agregada, Órdenes de Compra por hasta un VN de ON de hasta $ 100.000.- La totalidad de las ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las Obligaciones Negociables a emitirse.
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 o múltiplos de $1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período Informativo Desde el Viernes 13 hasta el Miércoles 18 de agosto de 2021
Período de Subasta Jueves 19 de agosto de 2021 de 11 hs a 17 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 23 de agosto de 2021 (t+2)
Margen de Corte 6,25%
VN Ofertado AR$ 288.856.000
VN Adjudicado AR$ 269.242.352
Factor de prorrateo N/A
Precio de emisión 100% (a la par)
Duration 10,49 meses

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